Hệ thống ngân hàng Mỹ - trụ cột của nền kinh tế lớn nhất thế giới

Hệ thống ngân hàng Mỹ với hơn 4,700 ngân hàng đa dạng đóng vai trò thiết yếu cho nền kinh tế toàn cầu. Khủng hoảng ngân hàng Mỹ tháng 3/2023 với sự sụp đổ của Silicon Valley Bank, Signature Bank, và mới đây là Republic First Bank đã làm dấy lên sự quan ngại của cộng đồng. Lo ngại chủ yếu nằm ở khả năng chống chọi của hệ thống ngân hàng ở các cấp độ quy mô và quan trọng khác nhau đối với nền kinh tế.

Trong bài viết ngày hôm nay, Viet Hustler sẽ giới thiệu cho bạn đọc về hệ thống ngân hàng, phân loại và đặc điểm của các nhóm ngân hàng tại Mỹ.

FYI: Nguyên nhân lớn nhất khiến hệ thống ngân hàng Mỹ trở nên phân mảnh đến từ những quy định giới hạn phạm vi hoạt động của các ngân hàng vào thế kỷ 19, nhằm ngăn các ngân hàng trở nên quá quyền lực.

• Đến những năm 1970s, các bang bắt đầu dỡ bỏ những quy tắc này.

• Sự nổi lên của công nghệ và những sản phẩm tài chính mới – máy ATM, các quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ và hệ thống chấm điểm tín dụng cải tiến… cho phép những ngân hàng ở xa cũng có thể cung cấp các dịch vụ tài chính mà trước đây chỉ có những ngân hàng địa phương.

Tổng quan chung về hệ thống ngân hàng tại Mỹ

Hoạt động ngân hàng tại Mỹ đã bắt đầu vào những năm 1780, cùng với thời điểm thành lập đất nước.

• First Bank of the United States được thành lập vào năm 1791, để tài trợ cho Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ.

• Sau khi các thương gia ở 13 thuộc địa cần một loại tiền tệ làm phương tiện trao đổi, Bank of North America đã được mở để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính phức tạp hơn.

Tính đến hết 2023, đã có 4,470 ngân hàng thương mại và tổ chức tiết kiệm được FDIC bảo hiểm ở Mỹ

Top 4 ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ là JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và Citibank.

• Tổng tài sản của Big 4 ngân hàng này là 9,000 tỷ USD, tương đương với ~33% GDP của cả nước Mỹ trong 2023.

Hệ thống quản lý các ngân hàng

Ở Mỹ, hoạt động ngân hàng được quản lý ở cả cấp liên bang và tiểu bang, trong đó lớn nhất phải kể tới Ngân hàng trung ương - Federal Reserves và Cơ quan Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC).

1. Cục Dự trữ Liên bang - Federal Reserves

• Cục dự trữ Liên bang (Fed) là Ngân hàng Trung ương Mỹ, được thành lập từ ngày 12/23/1913.

• Fed hoàn toàn độc lập, không bị phụ thuộc hay tác động bởi chính phủ Mỹ

• Fed là tổ chức duy nhất trên thế giới được phép in tiền USD, là cơ quan có vai trò quan trọng trong việc hoạch định cũng như điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Cơ cấu hệ thống dự trữ liên bang Mỹ:

• Hội đồng Thống đốc bao gồm 7 thành viên, nhiệm kỳ 14 năm, do Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định.

• Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC)

• Các ngân hàng của FED gồm có 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực, được đặt ở các thành phố lớn

  

• Các ngân hàng thành viên

Nhiệm vụ của Fed:

• Thúc đẩy thị trường lao động và sự ổn định của giá cả thông qua chính sách tiền tệ

• Quản lý các ngân hàng và đảm bảo sự ổn định, lành mạnh của hệ thống tài chính

Các công cụ tiền tệ của Fed:

• Thị trường mở OMO:

  • Mua - bán trái phiếu chính phủ để điều tiết lượng cung tiền trong nền kinh tế: thông qua đó cũng sẽ điều chỉnh lãi suất trên thị trường vốn tự do.

    • Khi Fed mua vào trái phiếu chính phủ, một lượng tiền lớn được đưa vào lưu thông, cung tiền tăng, lãi suất sẽ giảm.

    • Khi Fed bán trái phiếu chính phủ, một lượng tiền lớn được thu về, cung tiền trong nền kinh tế giảm.

      • Trong khi đó nhu cầu chưa giảm kịp, lãi suất sẽ tăng, việc vay ngân hàng trở nên khó khăn hơn.

  • Đọc thêm: Kinh tế vĩ mô cơ bản - cung tiền và thị trường tiền tệ.

• Tỷ lệ dự trữ bắt buộc:

  • Là khoản tiền Fed quy định các NHTM thành viên phải dự trữ dựa trên số tiền đã huy động được, không được cho vay vượt quá mức dự trữ này.

  • Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng, lượng tiền các NHTM có thể cho vay giảm, cung tiền trong nền kinh tế giảm, lãi suất sẽ tăng.

  • Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm, lượng tiền có thể cho vay tăng, cung tiền tăng, lãi suất giảm.

• Lãi suất chiết khấu:

  • Khi cần vốn cho các nhu cầu ngắn hạn, các NHTM thành viên sẽ vay từ Fed với lãi suất chiết khấu < lãi suất vay liên ngân hàng.

2. Cơ quan Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC)

• FDIC là một tổ chức độc lập và hoạt động như 1 cơ quan liên bang, quản lý một quỹ bảo đảm tiền gửi để bảo vệ các khoản tiền gửi của người dân.

• Nhiệm vụ chính của FDIC là bảo vệ và củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính Mỹ thông qua:

  • Bảo hiểm tiền gửi tại các ngân hàng và tổ chức tiết kiệm;

  • Xác định, giám sát và quản lý rủi ro cho các quỹ bảo hiểm tiền gửi;

  • Hạn chế ảnh hưởng của đổ vỡ ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm đối với nền kinh tế và hệ thống tài chính.

• Khoản tiền bảo hiểm gửi tại các hàng do FDIC quản lý hiện nay là 250,000 USD/tài khoản/ngân hàng.

Phân loại các nhóm ngân hàng

1. Nhóm các ngân hàng G-SIB (Global Systemically Important Banks)

• Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) sẽ công bố danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu (G-SIBs) hằng năm.

• Danh sách các ngân hàng quan trọng đối với hệ thống toàn cầu (G-SIBs) dựa trên nhiều yếu tố:

  • Quy mô ngân hàng

  • Mức độ liên kết

  • Độ phức tạp

  • Những ngân hàng được xem là quan trọng về mặt hệ thống phải tuân thủ các yêu cầu phức tạp hơn như mức bộ đệm vốn cao hơn, hay kỳ vọng giám sát rộng hơn.

• FYI: Năm 2023, FSB đã loại UniCredit của Ý và Credit Suisse của Thụy Sĩ khỏi danh sách này.

  • Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc lần đầu tiên được thêm vào

  • => Tổng số ngân hàng trong danh sách giảm từ 30 vào năm 2022 xuống còn 29

2. Nhóm các ngân hàng khu vực

Trong bức tranh tài chính nước Mỹ, các ngân hàng khu vực và hiệp hội tín dụng đóng vai trò then chốt, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển cộng đồng.

• Điểm mạnh của các ngân hàng khu vực nằm ở sự tập trung vào địa phương:

  • Họ dễ dàng xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng

  • => Cung cấp các dịch vụ tài chính được cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân và doanh nghiệp.

• Bảng xếp hạng các Ngân hàng và Hiệp hội Tín dụng Khu vực tốt nhất Hoa Kỳ theo Plant-A Insights Group:

FYI: Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, các ngân hàng khu vực lại là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi lãi suất tăng và thị trường bất động sản gặp biến động.

• 282/4,000 ngân hàng Mỹ có khả năng phải đối mặt với mối đe dọa kép từ các khoản cho vay liên quan đến bất động sản thương mại và có nguy cơ thua lỗ trái phiếu trong môi trường lãi suất cao hơn.

• Phần lớn trong số này là ngân hàng nhỏ với tài sản dưới 10 tỷ USD.

• Đọc thêm: Rủi ro từ thị trường bất động sản thương mại Mỹ hiện nay

• Kể từ khủng hoảng ngân hàng khu vực bắt nguồn từ sự sụp đổ của SVB tháng 3/2023, các chỉ số ngân hàng khu vực vẫn gặp khó khăn

Kết luận

Hệ thống ngân hàng Mỹ với quy mô khổng lồ đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế toàn cầu, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng. Sự quản lý từ Fed cùng bảo hiểm tiền gửi từ FDIC giúp cho hoạt động của hệ thống ngân hàng trở nên minh bạch hơn.

Với 10/29 ngân hàng trong danh sách G-SIBs, Mỹ chứng minh vai trò to lớn của mình với hệ thống tài chính thế giới. Mặt khác, hệ thống các ngân hàng khu vực đa dạng tại các bang cũng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mỗi địa phương.

Tuy nhiên, hàng trăm ngân hàng nhỏ ở Mỹ hiện đang đối mặt với rủi ro từ các khoản vay liên quan đến bất động sản thương mại và có nguy cơ thua lỗ do môi trường lãi suất cao. Chính vì vậy, việc hiểu biết về hệ thống ngân hàng, phân loại các nhóm ngân hàng và đặc điểm của từng nhóm sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá tốt hơn tình hình tài chính, tiềm năng phát triển và rủi ro tiềm ẩn.