Market giữa ngày 05/16: Tech gánh thị trường, dữ liệu vĩ mô tiếp tục mang tính bi quan

Thị trường gap down đầu giờ trước khi AI hype kéo tech rally

Gần như tất cả các index đều gap down đầu giờ sáng nay sau báo cáo ER đáng thất vọng đến từ Home Depot và dữ liệu bán lẻ gây ra thất vọng trên phố Wall trong buổi sáng. Tuy nhiên, nhà đầu tư dồn tiền vào khối tech ngay từ chuông mở cửa, đặc biệt là các công ty có liên quan đến trí tuệ nhân tạo giúp kéo cả thị trường rally mạng trong 15p đầu mở cửa trước khi SPY đảo chiều và rớt mạnh từ 2 điểm. Dòng tiền luân chuyển diễn ra khá rõ rệt khi các công ty năng lượng cũng trải qua ngay ex-dividend trong tuần, kéo nhà đầu tư thoát khỏi mảng bán lẻ và xăng dầu đi vào công nghệ tạo ra divergence khá rõ rệt giữa các index lớn và cả trên internal.

Home Depot công bố tăng trưởng doanh thu tệ nhất trong 20 năm, giảm dự báo 2023, đổ lỗi cho thời tiết, giá gỗ và người tiêu dùng

• Q1 Results:

  • Net sales $37.26 billion, -4.2% y/y, estimate $38.34 billion

  • EPS $3.82 vs. $4.09 y/y, estimate $3.80 * Customer transactions -4.8%, estimate -5.36% 

  • Comparable sales -4.5% vs. +2.2% y/y, estimate -1.42%

  • US comparable sales -4.6% vs. +1.7% y/y, estimate -2.14% 

  • Average ticket sales $91.92, +0.2% y/y 

  • Average ticket +0.2%, estimate +2.63%

  • Sales per square foot -4.7%

  • Merchandise inventories $25.37 billion, estimate $26.16 billion

  • Total location count 2,324, +0.3% y/y, estimate 2,323

  • SG&A expense $6.36 billion, -3.9% y/y, estimate $6.84 billion

• 2024 Forecast:

  • Sees comparable sales -2% to -5%, estimate -0.73%, saw approx. flat (Bloomberg Consensus) 

  • Sees sales -2% to -5%, saw approx. flat

  • Sees EPS down 7% to 13%, saw down mid-single-digits 

  • Sees operating margin 14% to 14.3%, estimate 15.5%

Thị trường đợi chờ thỏa thuận nâng trần nợ công từ lưỡng đảng, CDS tiếp tục chưa cho thấy niềm tin vào default