Market 11/13: Lo ngại nợ công trở lại sau khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ

Moody’s hạ triển vọng xếp hạng tín dụng Mỹ xuống tiêu cực

Nguyên nhân chính khiến Moody’s Investor Service hạ triển vọng xếp hạng xuống Aaa:

Rủi ro sụt giảm sức mạnh tài chính, đặc biệt sự phân cực chính trị khiến các thỏa thuận tài chính công không đạt được.
Thâm hụt ngân sách dự kiến còn rất cao.
Khả năng thanh toán nợ suy yếu đáng kể.

Lợi suất trái phiếu dài hạn tăng cao nhất trong 16 năm trong tháng 10, là nguyên nhân chính góp phần vào gia tăng căng thẳng nợ công và thâm hụt ngân sách tài khóa.

Thâm hụt trong năm tài chính mới nhất đã tăng gần gấp đôi, đạt 2000 tỷ USD.

Thâm hụt năm 2023 của Mỹ đạt -1.7 nghìn tỷ USD, thâm hụt thêm -300 tỷ USD so với năm ngoái. Chi tiêu hiện chiếm 44% GDP, ngang với Thế chiến thứ 2.

Giá trị của các hợp đồng CDS đã tăng khoảng +60% kể từ tháng 6, gây lo ngại một đợt khủng hoảng trần nợ tái diễn.

Thông tin này đã khiến chứng khoán sáng thứ 2 đầu tuần giảm điểm.

Chi tiêu tiêu dùng giảm trong tháng 10. Tiết kiệm trong dân dần kiệt quệ

Theo CNBC/NRF Retail Monitor, doanh số bán lẻ ngoại trừ ô tô và xăng, giảm -0.08%. Chỉ số bán lẻ cốt lõi (không bao gồm nhà hàng), cũng giảm -0.03%.

Trước đó, tỉ lệ tiết kiệm dư thừa (excess savings) sau khi điều chỉnh yếu tố lạm phát đã dần kiệt quệ.

Một số người dân đã bắt đầu sử dụng tiền tiết kiệm hưu trí để đối mặt với những khó khăn về tài chính.

Số người rút tiền khẩn cấp từ tài khoản 401(k) tăng lên +13% so với quý trước.

UK: Nền kinh tế có khả năng đối mặt với suy thoái

Theo Bloomberg Economics, có khả năng 52% nước Anh sẽ rơi vào suy thoái do sự tăng mạnh của lãi suất và tình trạng thất nghiệp gia tăng, khiến cho các hộ gia đình phải hạn chế chi tiêu.

Dự đoán GDP giảm 0.1% trong ba tháng tính đến tháng 9. BOE dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 4.3% lên 5.1% vào năm 2026.

Trung Quốc: kế hoạch cấp vốn cho doanh nghiệp và xoa dịu căng thẳng địa chính trị

Trung Quốc đề xuất lập kế hoạch cấp vốn cho các doanh nghiệp quốc doanh, bao gồm các lĩnh vực như dịch vụ công, cơ sở hạ tầng, và các ngành công nghiệp mới nổi.
Ngày 11/15, tổng thống Joe Biden và Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước, đặc biệt khi Đài Loan đang trở thành vấn đề nhạy cảm.
- Đọc thêm về các khủng hoảng báo động tại Trung Quốc: tại đây.
Biden dự kiến sẽ thúc đẩy việc tái thiết lập mối quan hệ quân sự với Trung Quốc. Tin tức này khiến cổ phiếu của Boeing tăng hơn 4% nhờ đơn đặt hàng mới và hy vọng từ thị trường Châu Á này.

Các sự kiện trong tuần:

Chỉ số giá tiêu dùng CPI - Thứ Ba.
Chỉ số giá sản xuất PPI - Thứ Tư.
Doanh số bán lẻ - Thứ Tư.
Dữ liệu sản xuất Philadelphia Federal Reserve - Thứ Năm.
Dữ liệu giấy phép xây dựng - Thứ Sáu.
14 buổi diễn thuyết từ các quan chức Fed.

Lịch báo cáo thu nhập một số doanh nghiệp trong tuần này:

Một số tin tức khác:

Cổ phiếu công ty quản lý dự án Monday.com tăng 7% trước phiên giao dịch nhờ báo cáo quý III khả quan.
Khủng hoảng WeWork khiến 20% lượng văn phòng cho thuê ở Mỹ bị bỏ trống. Cuộc khủng hoảng BĐS thương mại đang trở nên tồi tệ hơn.

Giá dầu Brent giảm ba tuần liên tiếp xuống dưới 81 USD/thùng do lo ngại về nhu cầu toàn cầu và phí bảo hiểm rủi ro trong cuộc chiến Israel-Hamas cũng đã giảm.

Nhà đầu tư Nhật Bản bán phá giá trái phiếu doanh nghiệp Mỹ với tốc độ nhanh nhất lịch sử.

Đồng Yên Nhật đang tiếp cận mức giá thấp nhất trong 33 năm so với USD.

Chỉ 14% cử tri cho rằng Joe Biden cải thiện kinh tế và mang lại lợi ích cho cuộc sống của họ (theo khảo sát của Financial Time).

Exxon đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất lithium hàng đầu cho xe điện.
CBOE sẽ bắt đầu giao dịch ký quỹ các hợp đồng futures Bitcoin và Ether từ ngày 2024/01/11.
- Do đó, CBOE sẽ trở thành sàn crypto được quản lý đầu tiên của Mỹ cho phép giao dịch các chứng khoán phái sinh ở cả 2 hình thức: giao dịch giao ngay (spot) và giao dịch đòn bẩy (leveraged).