Market 09/21: Chỉ số Dollar Mỹ cùng lợi suất trái phiếu đồng loạt tăng vọt

Lợi suất trái phiếu của các nước đua nhau tăng vượt đỉnh

Cuộc họp FOMC ngày hôm qua đã cho thấy thông điệp lãi suất sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn của Fed (đọc thêm về FOMC tại đây). Thị trường ngay lập tức phản ứng với điều này khi lợi suất trái phiếu các kỳ hạn đồng loạt tăng vọt.

1. Mỹ

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm đã tăng lên 5.47%, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2000.

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 5.12%, cao nhất kể từ tháng 7 năm 2006. Hai năm trước, lợi suất này ở mức 0.23%.

• Lợi suất trái phiếu 30 năm tăng lên 4.5% - điều diễn ra lần cuối vào năm 2011.

• Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 16 năm - 4.486% sau dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp

2. Các nước khác

Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Nhật tăng lên 0.74% - mức cao nhất kể từ năm 2013.

• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng lên 2.77% - cao nhất kể từ năm 2011.

• Lợi suất trái phiếu 2 năm của Canada lần đầu tiên chạm 5% kể từ tháng 7 năm 2001.

Chỉ số DXY tăng lên gần mức cao nhất năm 2023

Chỉ số Đô la Mỹ DXY đang trên đà tăng tuần thứ 10 liên tiếp (chuỗi dài nhất kể từ năm 2014) và có mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong năm.

Cùng với việc lợi suất tăng, thị trường cổ phiếu phản ứng khá dữ dội. NASDAQ và S&P 500 giảm hơn 1% và Dow Jones giảm 0.52%.

Doanh số bán nhà cũ của Hoa Kỳ trải qua một mùa hè tồi tệ

Doanh số bán nhà cũ giảm 0.7% so với tháng trước, tương đương với mức giảm 15.3% so với cùng kỳ.

Số liệu điều chỉnh theo mùa giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ năm 2010 (do xu hướng bán nhà mới có xu hướng tăng). Chỉ có doanh số năm 2010 là thấp hơn hiện nay.

Doanh số bán nhà cao cấp bùng nổ ở phía Tây và Đông Bắc.

Số lượng căn nhà rao bán giảm xuống còn 1.1 triệu, mức tồn kho nhỏ nhất trong tháng 8 tính từ năm 1999. Giá bán trung bình đã tăng 3.9% so với một năm trước đó lên 407,100 USD, tăng 46% kể từ tháng 8 năm 2019.

Mặt khác, giá nhà đang tăng mạnh hơn tiền lương rất nhiều. Đặc biệt là tại Canada, trong khi tiền lương tăng ~40% thì giá nhà tăng gần 300% trong 36 năm.

Khảo sát kinh doanh tháng 9 của Fed Philly đột ngột giảm mạnh

Sau khi bất ngờ tăng vào tháng 8, khảo sát của FED Philly quay đầu, đánh dấu tháng tăng trưởng âm thứ 14 trong vòng 16 tháng qua, với tỉ lệ doanh nghiệp bi quan đạt 29%.

Chỉ số đơn đặt hàng mới giảm từ +16.0 vào tháng trước xuống -10.2 trong tháng này. Chỉ số lô hàng mới giảm 9 điểm xuống -3.2.

Tuy số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn so với đầu năm, chỉ số việc làm của Philly Fed lại giảm tháng thứ 6 liên tiếp.

Các doanh nghiệp cho biết giá phải trả (prices paid) tăng 5 điểm phần trăm lên 25.7.

24% số doanh nghiệp dự đoán thị trường năng lượng sẽ xấu đi, trong khi hơn 1/5 số doanh nghiệp dự kiến thị trường vốn sẽ tồi tệ hơn.

Số đơn trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước đã giảm xuống còn 201 nghìn, mức thấp nhất kể từ tháng 1 (số liệu không điều chỉnh mùa vụ là 174 nghìn, thấp nhất kể từ tháng 10)

Số đơn xin tiếp tục trợ cấp giảm xuống dưới 1.7 triệu, mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Các tin tức khác

• Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25%. Trong 12 tháng tới, BoE sẽ giảm 100 tỷ GBP trong bảng cân đối kế toán so với 80 tỷ bảng đã đặt ra trước đó.

• Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ gây bất ngờ khi giữ nguyên lãi suất ở mức 1.75%, khác so với kỳ vọng tăng lên 2.0% của thị trường.