Market 01/29: Thị trường SPX tiếp tục thử 4900 trước tuần đầu sóng gió

SPX 4900 trên nền thanh khoản thấp, trader chuẩn bị cho tháng 2

IV tháng 2 đồng loạt tăng cho thấy nhu cầu hedge xuất hiện, đặc biệt rủi ro đến từ FOMC trong tuần

4900 trở thành call wall trước mắt và kháng cự đầu trên sau tuần vừa qua với 5000 được coi là đỉnh của thị trường ở đầu trên
- Tuy nhiên có thể thấy rõ hỗ trợ đầu dưới là hoàn toàn trống với level risk-off ở 4800

Thị trường tiếp tục test level SPX 4900 lần thứ 4 trong buổi sáng hôm nay với sentiment được đánh giá như sau:

Từ Steve - với volatility tiếp tục bị kìm nén, thị trường hiện tại:

Bullish trên 4900 với target 5000 và chặn đầu ở 5000 sử dụng Credit Spread
Range trade / Sideway ở 4900 - 4800, có thể buy the dip khi về gần 4800
Dưới 4800 market turn bearish

Bài phân tích thị trường cho tuần mới:

Disclaimer: The contents in this video/post are for informational and entertainment purposes only and do not constitute financial, accounting, or legal advice. ... By using this site, you agree to hold me harmless from any ramifications, financial or otherwise, that occur to you as a result of acting on information found on this site.

Trung Quốc: hố đen BĐS và nỗ lực cứu thị trường chứng khoán

Evergrande chính thức giải thể: BĐS có thể sẽ nhấn chìm nền kinh tế

Ngày 01/29, tòa án tại Hong Kong chính thức phán quyết giải thể tập đoàn bất động sản (BĐS) Evergrande Trung Quốc

Vụ việc của Evergrande cho đến nay là vụ sụp đổ lớn nhất trong cuộc khủng hoảng BĐS của Trung Quốc.

Định giá trái phiếu niêm yết bằng USD của Evergrande chỉ còn ~1.5 cents → thị trường bi quan về khả năng trả nợ.

Cổ phiếu Evergrande giảm -20% ngay sau tin và giao dịch đã ngay lập tức bị dừng.

Sự sụp đổ của Evergrande tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với thị trường BĐS, vốn đã rất ảm đạm của Trung Quốc

Chỉ số Bất động sản của Trung Quốc đã giảm -85% sau 2 năm.

Thị trường nợ và chứng khoán của Trung Quốc đều trong báo động đỏ - chính quyền nỗ lực cứu thị trường

Trên thị trường chứng khoán:

P/E của cổ phiếu Trung Quốc đã giảm xuống 8 - mức định giá thấp nhất trong một thập kỷ

Trước tình hình bán khống chứng khoán, Trung Quốc đã phải đình chỉ việc “vay mượn” một số cổ phiếu nhất định để hạn chế sự sụt giảm trầm trọng hơn.

Trên thị trường nợ:

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn năm 2024 đạt mức cao kỷ lục ~6.8 nghìn tỷ CNY (~945.53 tỷ USD), tăng +20% Y/Y.

Nợ xấu ngân hàng nắm giữ đạt ~7.6 nghìn tỷ CNY vào cuối tháng 9/2023.

Hoạt động sản xuất tại Texas sụp đổ trong tháng 1

Chỉ số Triển vọng ngành Sản xuất của Fed Dallas sụt giảm từ -9.3 xuống -27.4 (thấp hơn nhiều so với -11 dự kiến) - quay trở lại mức đáy sau COVID.

Chỉ số sản xuất - thước đo chính về điều kiện sản xuất, giảm 17 điểm xuống -15.4 - mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020.

Các thước đo khác về hoạt động sản xuất tháng này cũng cho thấy sự sụt giảm:

Chỉ số đơn đặt hàng mới: giảm từ -10.1 xuống -12.5
Chỉ số công suất khai thác năng lực sản xuất: giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm là -14.9.
Chỉ số vận chuyển: -16.6

Nhận định về điều kiện kinh doanh tiếp tục xấu đi + Chi phí tiền lương và nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng

Thương vụ sáp nhập của Amazon và iRobot bị hủy bỏ

Amazon và iRobot chấm dứt kế hoạch sáp nhập do sự phản đối của các cơ quan quản lý chống độc quyền tại EU.

Deal M&A này từng có giá trị 1.4 tỷ USD trước đó

iRobot đã công bố kế hoạch tái cơ cấu lớn để giảm chi phí:

Cắt giảm khoảng 31% số nhân viên, tương đương 350 việc làm
Người sáng lập Colin Angle cũng đã từ chức Giám đốc điều hành.

Cổ phiếu IRBT đã giảm hơn 30% - xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 sau tin

Cập nhật kết quả kinh doanh Q4 FY23: SoFi

Số lượng khách hàng +44% lên 7.5 triệu.
Tiền gửi +18% Q/Q lên $18.6 tỷ.
Doanh thu +35% Y/Y lên 615 triệu USD (cao hơn dự kiến 23 triệu USD).
EBITDA điều chỉnh 181 triệu USD (biên lợi nhuận 30%, +15 pp Y/Y).
Non-GAAP EPS: 0.02 USD (thấp hơn dự kiến 0.02 USD).
Dự phóng EBITDA FY24 ~ 585 triệu USD.

Các sự kiện chính trong tuần tới

Dữ liệu việc làm JOLT - Thứ ba
Niềm tin người tiêu dùng CB - Thứ ba
Quyết định lãi suất của Fed - Thứ tư
Dữ liệu PMI sản xuất của ISM - Thứ năm
Báo cáo việc làm tháng 1 - Thứ sáu
~20% số công ty trong S&P 500 báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này

Báo cáo kết quả kinh doanh của các cổ phiếu đáng lưu ý:

Thứ hai: $SOFI.
Thứ ba: $AMD, $GOOG, $MSFT, $MTCH.
Thứ tư: $ALGN, $MA, $NVO, $QCOM.
Thứ năm: $AAPL, $AMZN, $META, $TEAM.

Các tin tức khác

Mỹ dự kiến công bố khoản trợ cấp hàng tỷ USD cho ngành công nghiệp chip:

Intel có các dự án đang được triển khai ở Arizona, Ohio, New Mexico và Oregon với tổng chi phí hơn 43.5 tỷ USD.

Lợi nhuận cả năm 2023 của BYD Co. tăng nhờ doanh số bán xe điện tăng vọt— nhưng không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích do cuộc chiến giá cả ở Trung Quốc
- FYI: Phân tích của Viet Hustler về thị trường xe điện.

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ban hành các quy định yêu cầu tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động sử dụng bếp lò và lò nướng bằng gas, điện,
- … nỗ lực hạn chế lượng khí thải nhà kính từ các thiết bị gia dụng.

Blackstone đang xây dựng một trung tâm dữ liệu trị giá 25 tỷ USD

Cập nhật về khủng hoảng của Boeing: Ryanair có thể lấy tất cả các đơn đặt hàng máy bay MAX 10 của Boeing nếu các hãng hàng không khác hủy đơn…
- … nếu có một mức giá hợp lý!