Tổng giá trị thị trường của công ty. Doanh nghiệp vốn hóa lớn (>$10B) thường ổn định hơn; doanh nghiệp nhỏ có thể tăng trưởng nhanh hơn nhưng rủi ro cao hơn.

Tổng lợi nhuận ròng của công ty trong 12 tháng qua. Lợi nhuận dương và tăng trưởng là yếu tố thiết yếu của một doanh nghiệp lành mạnh.

Ngày công ty công bố KQKD quý tiếp theo. Cổ phiếu thường biến động mạnh quanh thời điểm này.

Số ngày còn lại hoặc đã qua so với ngày công bố KQKD gần nhất. Giúp theo dõi thời điểm của các báo cáo tài chính quan trọng.

Tổng doanh thu công ty trong 12 tháng. Doanh thu tăng trưởng thường kéo theo lợi nhuận tăng trưởng — đây là 'top-line' của báo cáo KQKD.

Lượng tiền mặt công ty nắm giữ trên mỗi cổ phiếu. Giá trị cao tạo lớp đệm tài chính trong giai đoạn khó khăn và mở ra cơ hội M&A.

Cổ tức dự kiến trên mỗi cổ phiếu trong năm nay. Doanh nghiệp thường nỗ lực duy trì hoặc tăng cổ tức, hạn chế cắt giảm.

Ngày giao dịch không hưởng quyền. Mua cổ phiếu từ ngày này trở đi sẽ không được nhận cổ tức kỳ tới; giá cổ phiếu thường được điều chỉnh giảm tương ứng.

Tổng số nhân sự. Xem xét doanh thu trên mỗi nhân viên để đánh giá năng suất. Biến động lớn có thể báo hiệu mở rộng hoặc tinh giản.

Mức giá bạn trả cho mỗi USD lợi nhuận của công ty. Giá trị thấp có thể là dấu hiệu định giá hấp dẫn. Nên so sánh với trung bình ngành.

P/E dựa trên lợi nhuận dự phóng. Thấp hơn cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai.

P/E điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng. Dưới 1.0 cho thấy mức định giá hấp dẫn — bạn không trả quá cao cho tăng trưởng. Chỉ số ưa thích của Peter Lynch.

Mức giá bạn trả cho mỗi USD doanh thu. Hữu ích khi so sánh các công ty có biên lợi nhuận khác nhau.

Giá cổ phiếu so với lượng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu. Giá trị thấp cho thấy mỗi cổ phiếu được hậu thuẫn bởi nhiều tiền mặt hơn — tốt cho sự ổn định tài chính.

Giá cổ phiếu trên mỗi USD dòng tiền tự do. Thấp hơn thường tốt hơn — phản ánh bạn trả ít hơn cho lượng tiền thật mà doanh nghiệp tạo ra.

Khả năng thanh toán bằng tài sản có tính thanh khoản cao. Trên 1.0 là tốt — đáp ứng nghĩa vụ mà không cần thanh lý hàng tồn kho.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Trên 1.5 thường là tốt — đủ tài sản ngắn hạn để trang trải nghĩa vụ.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Thấp hơn an toàn hơn — đòn bẩy cao khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.

Nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu. Thấp hơn thường tốt cho sự ổn định tài chính, nhưng đòn bẩy hợp lý cũng có thể nâng ROE.

Tỷ lệ sở hữu của ban điều hành và HĐQT. Sở hữu nội bộ cao thường thể hiện sự cam kết và niềm tin của lãnh đạo vào doanh nghiệp.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tổ chức (quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí…). Tỷ lệ cao thường mang lại sự ổn định và độ phủ phân tích.

Biên lợi nhuận sau chi phí trực tiếp. Biên cao cho thấy doanh nghiệp có quyền định giá và kiểm soát chi phí tốt. So sánh trong cùng ngành.

Lợi nhuận hoạt động trên doanh thu (%). Phản ánh hiệu quả kinh doanh cốt lõi trước chi phí tài chính. Cao hơn thường tốt hơn.

Lợi nhuận ròng trên doanh thu (%). Đây mới thực sự là phần lợi nhuận thuộc về cổ đông. Biên cao đồng nghĩa hoạt động hiệu quả hơn.

Lợi nhuận trên mỗi đồng vốn cổ đông. Trên 15% được xem là xuất sắc. Warren Buffett ưu tiên các công ty duy trì ROE cao bền vững.

Tăng trưởng EPS so với cùng kỳ năm trước. Mức dương cho thấy lợi nhuận đã cải thiện so với 12 tháng trước đó.

Tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Cho thấy quy mô kinh doanh có đang mở rộng so với 12 tháng trước hay không.

Tăng trưởng EPS so với quý liền trước. Phản ánh động lượng lợi nhuận gần đây — mức dương cho thấy lợi nhuận đang tăng tốc.

Tăng trưởng doanh thu so với quý liền trước. Phản ánh động lượng kinh doanh gần đây — quan trọng trong kỳ công bố KQKD.