Thị trường 08/31: Dữ liệu kinh tế thiếu tính hỗ trợ, shorts-cover rally kết thúc

Shorts-cover rally kết thúc, SPX bị pinned trên 4500

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch thứ 5 trong tâm trạng không mấy vui vẻ khi các chỉ số kinh tế chỉ đạt mức mong đợi. Dòng tiền tiếp tục suy yếu kể từ hôm qua cho tới buổi sáng ngày hôm nay với SPX/SPY tiếp tục bị pin ngay trên điểm gamma flip 4500/450, chuyển lên từ 4400/440 trước đó. Tại đây, áp lực của gamma 2 đầu giúp kìm nén volatility nhưng cũng tạo ra lực hút không cho index di chuyển lên quá xa.

Với volatility giảm đáng kể trong 3 phiên giao dịch gần đây với phần lớn dữ liệu vĩ mô được công bố tốt hoặc bằng với dự báo, nhà đầu tư đang chuyển qua hedge và de-risk cho báo cáo việc làm ngày mai cũng như long weekend sắp tới khi market sẽ đóng cửa vào thứ 2.

Nhìn chung, sức mạnh của thị trường đã giảm với organic buyers không xuất hiện để hỗ trợ dòng tiền sau đợt volatility-sparked shorts-cover rally vừa qua. Tuy vậy, call buyers lại vô cùng active ở một vài cái tên quen thuộc, đặc biệt là NVDA với positions 500 Call vô vùng lớn, tạo thành lực cản gamma quan trọng dành cho NVDA.

Amazon cũng là cái tên được quan tâm trong buổi sáng sau báo cáo việc làm với 140C tuần này là nơi nhà đầu tư hướng tới.

Tuy nhiên, nhu cầu giảm dần và tắt hẳn khi AMZN tiến chạm tới level call wall kháng cự quan trọng tại 140.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm - mức thấp nhất trong 4 tuần qua

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước đã giảm xuống 228,000 (so với 232,000 vào tuần trước), mức thấp nhất trong 4 tuần qua.

Số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 1.725 triệu vào tuần trước.

Báo cáo việc làm JOLTS và ADP 2 ngày vừa qua cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, dự kiến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Subscribe now

Chỉ số lạm phát PCE tăng nhẹ trong tháng 7

Chỉ số lạm phát PCE cốt lõi yêu thích của Fed đã tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7 (cao hơn 4.1% của tháng 6). Chỉ số PCE tổng hợp hàng năm tăng 3.3%, mức tăng lớn nhất sau đà giảm mạnh kể từ tháng 6/2022.

Chỉ số PCE dịch vụ ngoại trừ yếu tố nhà ở vẫn còn ở mức cao.

Chỉ số dịch vụ tăng mạnh trong tháng 7 tuy nhiên chỉ số hàng hóa lại đang giảm sâu nhất kể từ năm 2022.

Thu nhập cá nhân tăng trưởng chậm lại trong 2 tháng liên tiếp, đối lập với mức chi tiêu tiếp tục tăng.

Cụ thể, trong bối cảnh lạm phát, chi tiêu cá nhân đã cao hơn trong tháng 7 (tăng 3.0% so với cùng kỳ năm trước)

Nhưng thu nhập thực sau lạm phát đã giảm 0.2% so với tháng trước - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2022.

Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm đã giảm xuống 3.5% - mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2022, do người dân đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ thẻ tín dụng. Dự kiến tiền tiết kiệm sẽ còn giảm sâu trong thời gian tới, đặc biệt với tiền nợ student loan quay trở lại.

Salesforce báo cáo quý II cao hơn kỳ vọng, cổ phiếu tăng 6.2%

RPO tăng 12% so với cùng kỳ lên 24.1 tỷ USD.
Doanh thu đạt 8.6 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái ($70M beat).
Non-GAAP EPS đạt 2.12 USD ($0,24 beat).
Doanh thu 2024 dự kiến tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái lên 34.75 tỷ USD.

Stagflation gây nguy hiểm cho sự phục hồi ở Khu vực châu Âu

Trái ngược với nền kinh tế Mỹ khi lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt, chỉ số PMI châu Âu cho thấy lạm phát vẫn khá mạnh. Mức tăng CPI trên 5% cũng cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà ECB nhắm tới.

Chỉ số Stoxx 600 kém hơn S&P 500 4 tháng liên tiếp, xóa bỏ vị trí dẫn đầu từ đầu năm.

CPI tại Đức đã tăng 6.4% trong tháng 8 so với một năm trước đó, vượt mức ước tính 6.3%. Trong khi lạm phát ở Tây Ban Nha giảm mạnh hơn nhiều, ở mức 2.4%, đây là tháng thứ 2 CPI tăng tốc, và lạm phát lõi vẫn cao.

Với tình hình lạm phát dai dẳng, khả năng cao châu Âu sẽ tiếp tục phải tăng lãi suất.

Một số tin tức khác:

Ngân hàng trung ương Anh đối mặt với khoản lỗ trái phiếu khổng lồ khoảng 150 tỷ bảng Anh (189 tỷ USD).

Apple được cho là đang thử nghiệm sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo khung cho Apple Watch Series 9 sắp ra mắt.
Định giá ngân hàng lớn nhất Trung Quốc ICBC giảm xuống gần mức thấp kỷ lục (P/B chỉ 0.38).

UBS Thụy Sĩ công bố lợi nhuận quý II đạt 28.88 tỷ USD sau khi hoàn tất việc tiếp quản Credit Suisse.
Tình trạng giá nhà ở Trung Quốc sụp từ thị trường nhà mới và chưa hoàn thành, đã lan qua thị trường nhà có người ở lâu (thị trường thường tăng ổn định và ít tính đầu cơ hơn). Country Garden xin hoãn thanh toán lãi trái phiếu 3.9 tỷ Nhân dân tệ.