Market 12/28: Cập nhật thị trường lao động và nhà đất tuần cuối cùng năm 2023

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng cao hơn dự kiến

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước Giáng sinh tăng +12,000 lên 218,000, cao hơn dự kiến nhưng vẫn ở mức gần mức thấp nhất lịch sử.

→ Các công ty khá ngần ngại trong việc cắt giảm nhân viên - nhu cầu lao động vẫn ổn định.

Số đơn xin trợ cấp trung bình của 4 tuần qua không có quá nhiều thay đổi, đạt 212,000 - mức thấp nhất kể từ tháng 10.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ lên 1.88 triệu trong tuần trước đó, mức cao nhất trong 2 năm.
- Nhưng con số điều chỉnh theo mùa vụ lại đang trên đà giảm.

Thị trường lao động năm 2024 có khả năng sẽ sớm biến chuyển xấu

Theo khảo sát khu vực của Fed, dự kiến xu hướng tuyển dụng sẽ giảm vào năm sau nhằm hạn chế sức ép về lương đối với doanh nghiệp — làm dịu áp lực lạm phát.

Kỳ vọng việc làm lĩnh vực sản xuất tại khu vực Philadelphia, bao gồm Delaware, Pennsylvania và miền Nam New Jersey, đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Doanh số bán nhà chờ xử lý giảm thấp nhất trong lịch sử

Doanh số bán nhà chờ xử lý không thay đổi so với tháng 11 và giảm hơn -5% YoY.

Chỉ số bán nhà đang chờ xử lý ở mức thấp kỷ lục 71.6, mức thấp nhất kể từ 2001.

→ Thị trường BĐS vẫn trì trệ do tồn kho thấp và giá nhà cao, bất chấp lãi suất đã hạ nhiệt.

Kỳ vọng thị trường là ngành BĐS sẽ cải thiện hơn trong năm 2024 do ảnh hưởng của việc lãi suất mortgage dần giảm cũng có độ trễ nhất định để tác động lên nhu cầu.

Lawrence Yun, NAR: “Lãi suất vay mua nhà giảm không thúc đẩy thêm người mua nhà vào tháng 11, nhưng nó đã kích thích sự quan tâm.”, “doanh số bán nhà sẽ cải thiện trong năm 2024.”

Lợi suất trái phiếu Kho Bạc Mỹ đồng loạt giảm sau phiên đấu giá thành công

Phiên đấu giá trái phiếu 5Y trị giá 58 tỷ USD được bán ra ở mức lợi suất 3.801%, mức high yield thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Kết quả đấu giá khiến lợi suất trái phiếu 10Y giảm xuống còn 3.79%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 đến 30 năm giảm ít nhất 10bps trong cùng ngày.

Cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm vào thứ Ba cũng mang lại lợi suất thấp hơn dự kiến.

→ Các nhà đầu tư đã chấp nhận tỷ suất lợi nhuận khiêm tốn hơn khi niềm tin Fed cắt giảm lãi suất sớm càng trở lên mạnh mẽ.

Thị trường trái phiếu đang hướng tới tháng tăng thứ hai liên tiếp, do lạm phát đang dần đạt mục tiêu của Fed.

Theo CME Fedwatch Tool, các nhà đầu tư dự đoán lãi suất sẽ cắt giảm 7 lần vào năm 2024, vượt xa thông báo của Fed.

Giá dầu WTI bất ngờ giảm sau dấu hiệu tăng nguồn cung dự trữ

Theo báo cáo API:

Dầu thô: +1.837 triệu thùng (dự báo -2.4 triệu thùng)
Gas: chưa cập nhật (dự báo +100k thùng)
Sản phẩm chưng cất: chưa cập nhật (dự báo +700k thùng)

Giá dầu WTI dao động dưới mức 74 USD/thùng.

Lần đầu kể từ tháng 9/2022, đường MA50 của WTI vượt xuống dưới MA200 ngày

→ Dấu hiệu giá dầu sẽ còn giảm sâu hơn nữa trong thời gian tới.

Mặt khác, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 9% kể từ mức thấp nhất trong tháng 12 do căng thẳng Biển Đỏ leo thang, bất chấp có Mỹ tuyên bố bảo vệ.

Số lượng tàu thương mại phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ngày càng nhiều.

Một nửa số tàu container trên biển Đỏ đã tái định tuyến sau các vụ tấn công, khiến tần suất giao thông qua kênh đào Suez tiếp tục giảm:

Một số tin tức khác:

Giá nhà ở Hong Kong đã giảm 2% trong tháng 11, giảm thấp nhất kể từ năm 2017 do lãi suất tăng cao hạn chế sức mua.
- Ngược lại, giá thuê nhà trong thành phố đã tăng lên cao nhất trong 4 năm.

Cổ phiếu Apple tăng 0.3% premarket khi tạm thời được dừng lệnh cấm bán các mẫu Apple Watch của Ủy ban Thương mại Quốc tế ITC.

Trung Quốc: Đầu tư ròng nước ngoài vào Trung Quốc vừa có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong tuần trước, thì lại tiếp tục tình hình ảm đạm sau lệnh hạn chế games từ chính quyền (ảnh hướng đến cổ phiếu Tencent và các công ty công nghệ).
- Nhìn chung, đầu tư tại Trung Quốc đã sụt giảm trầm trọng kể từ khi Country Garden vỡ nợ. Hiện tại, nhà đầu tư có cái nhìn khá tiêu cực với thị trường này.
- Gần 90% số tiền đổ vào cổ phiếu Trung Quốc năm 2023 đã rút ròng, tăng thêm nghi ngờ và lo lắng về triển vọng kinh tế của đất nước này.

Giá tòa nhà văn phòng đã giảm hơn 30% trong năm nay. Một tòa nhà văn phòng 20 tầng ở trung tâm San Francisco đã được bán với giá 148 triệu USD vào năm 2014, nhưng hiện chỉ được niêm yết với mức giá 80 triệu USD (giảm 46%).

Tỷ lệ nợ quá hạn trên thẻ tín dụng tại các ngân hàng nhỏ cán mốc 7.5%, cao hơn cả tỷ lệ của ngân hàng nhỏ và lớn giai đoạn khủng hoảng năm 2008.
→ Người tiêu dùng vẫn đang hứng chịu ảnh hưởng từ lạm phát và lãi suất cao.

Boeing đề xuất kiểm tra hàng loạt các máy bay 737 MAX sau khi tìm thấy bu lông lỏng lẻo trong quá trình bảo trì định kỳ và một sự cố khác liên quan đến phần cứng được bảo mật không đúng cách.

USD tiếp tục giảm phiên thứ 6 liên tiếp vào thứ Năm sau kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngày càng tăng.
- WSJ Dollar đã giảm thêm 2.6% trong tháng.