Market 12/13: FED chính thức kết thúc chu kì tăng lãi suất

FOMC 12/13: Tất cả thành viên FOMC đồng ý cắt lãi suất vào năm 2024

FED chính thức kết thúc chu kì lãi suất trong phiên họp ngày hôm nay với toàn bộ các thành viên FOMC đều đồng ý lãi suất cuối năm 2024 sẽ thấp hơn thời điểm hiện tại. Theo đó việc bỏ phiếu về cắt lãi suất trong năm 2024 như sau:

0 cut: 2 phiếu
1 cut: 1 phiếu
2 cut: 5 phiếu
3 cut: 6 phiếu
4 cut: 4 phiếu
6 cut: 1 phiếu

Lãi suất 10Y ngay lập tức bị đẩy về ngay 4.00% trong khi tờ 2Y sụt 23bps, mức thấp nhất kể từ tháng 6.

Powell sau đó trong buổi họp báo mặc dù đã cố gắng làm rõ quan điểm về lạm phát của FED, cũng không thể tránh khỏi việc thể hiện rõ tính chất dovish của năm bầu cử:

Các thành viên FOMC cho rằng đã tăng lãi suất đủ ở mức cần thiết
FED vẫn quyết tâm đưa lạm phát về 2.0%
FED sẽ cân nhắc lại kết hoạch cắt lãi suất nếu như dữ liệu thay đổi
QT vẫn sẽ tiếp tục và đây sẽ trở thành công cụ chính để kìm chế lạm phát

Tăng trưởng PPI chậm nhất trong 3 năm do giá năng lượng giảm

Chỉ số giá sản xuất tháng 11 chậm lại cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt.

PPI tổng hợp đạt 0.9% YoY, thấp hơn dự kiến 1% - mức thấp nhất kể từ tháng 6.

Chỉ số PPI cốt lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) đạt 2% YoY, thấp nhất kể từ tháng 1/2021.

Giá yêu cầu (demand price) hầu hết các mặt hàng dịch vụ và hàng hóa chung không thay đổi 2 tháng liên tiếp.

Ngành năng lượng giảm sâu nhất -1.2% MoM.

Dựa trên CPI và PPI tháng 11, dự kiến chỉ số lạm phát PCE tổng hợp sẽ giảm nhẹ so với tháng trước.

Trung bình dự báo về tăng trưởng PCE cốt lõi: 0.06% MoM, 3.1% YoY.
Dự báo về tăng trưởng PCE trong 6 tháng tới sẽ là 1.9% YoY, thấp hơn mục tiêu của Fed.

Giá dầu hồi phục sau đợt sụt giảm - Dự trữ dầu SPR bất ngờ được sử dụng mà không rõ nguyên do

Theo báo cáo DOE:

Crude: -4.26 triệu thùng (dự kiến -1.2 triệu thùng)
Cushing: +1.23 triệu thùng
Gas: +409,000 thùng (dự kiến +1.9 triệu thùng)
Sản phẩm chưng cất: +1.49 triệu thùng (dự kiến: +400,000 thùng)

Chính phủ Biden bất ngờ sử dụng 6,000 thùng dầu từ Kho dự trữ chiến lược SPR dù giá dầu đang ở mức thấp.

Thông thường việc sử dụng dự trữ dầu xảy ra khi giá dầu đang ở mức cao.

Sản lượng dầu thô không thay đổi trong tuần.

WTI đang dao động quanh mức 69 USD.

Một số tin tức khác:

Pfizer giảm 8.3% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 do nhu cầu vaccine giảm đẩy dự báo doanh thu 2024 giảm 5 tỷ USD.
Tesla thu hồi 2 triệu ô tô (gần như tất cả xe bán ở Mỹ) để sửa lỗi an toàn cho Autopilot.

Thị trường kỳ vọng BoE hạ lãi suất khi nền kinh tế Anh suy thoái.
- GDP Anh sụt giảm -0.3% MoM trong tháng 10.

Ủy viên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), Brendan Carr tuyên bố phản đối sau khi FCC cho biết họ sẽ không trợ cấp cho Starlink 886 triệu USD.
- Ông cho rằng các công ty của Elon Musk đang bị quấy rối bởi các cơ quan chính phủ.

Tổng thống Argentina giảm giá đồng peso Argentina và cắt giảm chi tiêu nhằm hồi sinh nền kinh tế.
- Các biện pháp cắt giảm bao gồm: Tạm ngừng các công trình công cộng, cắt giảm trợ cấp ngành vận tải và năng lượng,...
- 800 peso Argentina tương đương 1 USD.