Market 11/30: OPEC+ cắt sản lượng dầu, PCE hạ nhiệt

OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng để tránh dư thừa cung

• OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng dầu thêm -1 triệu thùng/ngày.

  • Trong đó, Nga sẽ tiếp tục hạn chế xuất khẩu -500,000 thùng/ngày.

• Trong khi, riêng Saudi Arabia duy trì kế hoạch cắt giảm -1 triệu thùng/ngày từ hồi tháng 7, nâng tổng sản lượng bị cắt giảm lên -2 triệu thùng/ngày từ năm 2024.

→ Động thái của OPEC+ nhằm siết chặt nguồn cung để điều chỉnh giá dầu tăng trên thị trường toàn cầu.

Giá dầu Crude tăng vọt, đang dao động ở mức 79.5 USD/thùng.

Cập nhật phát biểu một số quan chức Fed

• Quan chức Fed Williams: “Fed có thể tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn còn dai dẳng”.

• Quan chức Fed Daly: “Còn quá sớm để biết liệu Fed đã hoàn thành việc tăng lãi suất hay chưa”.

Tuy nhiên chỉ số lạm phát PCE được công bố tối nay cho thấy lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Chỉ số lạm phát ưa thích của Fed giảm thấp nhất trong 30 tháng

Chỉ số PCE cốt lõi và PCE tổng hợp ghi nhận lần lượt ở mức +3.5% YoY và +3.00% YoY, thấp hơn dự kiến.

Tăng trưởng thu nhập và chi tiêu cá nhân đều hạ nhiệt, cả 2 đạt +0.2% MoM như dự báo.

So với cùng kỳ năm trước, cả 2 chỉ số này cũng ghi nhận thấp nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây:

• Thu nhập: +4.5% YoY.

• Chi tiêu: +5.3% YoY.

Tỷ lệ tiết kiệm dựa trên % thu nhập khả dụng (DPI - Disposable Personal Income) tăng nhẹ lên 3.8% trong tháng 10.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao nhất trong 2 năm

Số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp tăng lên 1.93 triệu - mức cao nhất kể từ 2021

→ Dấu hiệu thị trường lao động đang hạ nhiệt.

→ Chi tiêu tiêu dùng, lạm phát và thị trường lao động đều hạ nhiệt những tuần gần đây cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.

Theo CME Fedwatch Tool, 45% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ tháng 3 năm 2024.

Doanh số bán nhà Pending Home Sales giảm mức kỷ lục

Sau sự phục hồi nhẹ vào tháng trước, doanh số từ các hợp đồng bán nhà đang chờ hoàn tất (Pending Home Sales) trong tháng 10 đã giảm -1.5% MoM, -6.6% YoY (mức âm 13 tháng liên tiếp).

Chỉ số Pending Home Sales tiếp tục giảm thấp kỷ lục kể từ 2001, thấp hơn cả giai đoạn khủng hoảng tài chính cho thấy thị trường nhà ở kém khả quan.

Salesforce ER: Cổ phiếu tăng vọt do thu nhập vượt kỳ vọng

• Doanh thu đạt 8.7 tỷ USD, tăng +11% YoY.

• Biên lợi nhuận hoạt động 17%, tăng +11 YoY.

• Non-GAAP EPS đạt 2.11 USD (cao hơn dự kiến 0.05 USD).

Dự kiến doanh thu 2024 đạt 34.8 tỷ USD, tăng +11% YoY.

Cổ phiếu Saleforce đã tăng lên mức gần 250 USD sao báo cáo thu nhập, tăng 80% kể từ đầu năm nay nhờ kế hoạch cắt giảm việc làm và tối ưu chi phí.

Một số tin tức khác:

• Lỗ chưa thực hiện (Unrealized losses) của các ngân hàng cao kỷ lục, -684 tỷ USD trong quý 3 do lãi suất mortgage tăng vọt làm giảm giá trị chứng khoán thế chấp.

• Hàng nghìn người dùng Twitter đã hủy đăng ký dịch vụ Disney+ sau khi Elon Musk tố cáo một số nhà quảng cáo đang tống tiền họ bằng cách sử dụng tiền quảng cáo.

• Chỉ số lạm phát CPI Euzone giảm sâu hơn dự kiến ​​xuống 2.4% cho thấy tín hiệu sớm cắt giảm lãi suất.

• Meta kiện FTC về việc thay đổi thỏa thuận về quyền riêng tư, cáo buộc Meta không tuân thủ cam kết. Meta cho rằng quyết định của FTC và việc sử dụng hệ thống tòa án nội bộ là vi phạm quyền lợi theo Hiến pháp.