Market 11/03: Bonds yield rút lui tạo điều kiện cho thị trường rally

Từ bài viết hôm qua:

• Điều kiện để rally tiếp tục trong ngày mai và tuần sau giống tương tự với tuần trước:

  • SPY trên 420 / SPX trên 4300 thị trường trở lại trong vùng positive gamma

  • VIX < 20

  • 10Y Yield < 5.00%

Tất cả điều kiện được thỏa mãn trong buổi sáng nay, trên 440 (call wall), SPY được coi là over-extended.

Bảng lương NFP tháng 10: Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong gần 2 năm

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 150,000 việc làm trong tháng 10, dưới mức kỳ vọng là 180,000 và giảm mạnh so với con số 336,000 của tháng 9. Đây là mức thấp thứ 2 tỏng 3 năm trở lại đây.

Trong số 150,000 việc làm được tạo ra trong tháng 10:

• 51,000 là số việc làm của chính phủ

• 89,000 việc thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục

• 7500 nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế mất việc vào tháng 10.

Số liệu của các tháng trước liên tiếp được điều chỉnh giảm mạnh. Gây lo ngại về độ tin cậy của các báo cáo chính phủ.

• Số lượng việc làm tháng 8 điều chỉnh giảm 62,000, từ +227,000 xuống +165,000

• Tháng 9 được điều chỉnh giảm 39,000, từ +336,000 xuống +297,000

Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng lên 3.9% trong tháng 10, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Mức 3.4% của tháng 4 là mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Số lượng người thất nghiệp trong 27 tuần gần đây không thay đổi , nhưng tổng số người thất nghiệp trong năm nay đã tăng lên.

Cuộc khảo sát Hộ gia đình chính xác và ít bị thao túng hơn số liệu chính thức cho thấy việc làm đã giảm 348,000, mức giảm lớn nhất kể từ đợt lockdown Covid.

Sự khác biệt giữa số liệu chính thức và khảo sát hộ gia đình chưa bao giờ lớn đến thế.

Thu nhập trung bình mỗi giờ: +0.2% so với tháng trước, thấp hơn so với +0.3% dự kiến.

Số lượng người làm nhiều việc một lúc vừa đạt mức cao kỷ lục.

Chứng khoán Mỹ tăng khi báo cáo việc làm yếu hơn thúc đẩy hy vọng tạm dừng lãi suất

Lợi tức trái phiếu rút lui tạo điều kiện bình ổn cho thị trường

Khảo sát PMI vẽ ra một bức tranh ảm đạm về nền kinh tế Mỹ

Các nhà kinh tế dự báo PMI sẽ ​​​​cao hơn trong khi ISM dự kiến ​​​​sẽ giảm, nhưng cả hai đều được dự báo sẽ duy trì trên 50. Tuy nhiên:

• PMI Dịch vụ của S&P Global giảm từ số liệu sơ bộ 50.9 xuống mức 50.6 chính thức (nhưng vẫn cao hơn mức 50.1 của tháng 9) - cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023

• PMI dịch vụ giảm từ 53.6 xuống 51.8 (dưới mức dự kiến 53.0) - yếu nhất kể từ tháng 5/2023.

Khảo sát ISM cho thấy giá được trả cao hơn đáng kể so với dự kiến ​​và số lượng việc làm giảm mạnh.

PMI chung của S&P Global US đạt 50.7 trong tháng 10, tăng từ mức 50.2 trong tháng 9, báo hiệu sự gia tăng nhẹ trong hoạt động kinh doanh tại các công ty thuộc khu vực tư nhân.

Mặt khác, việc các điều kiện tài chính gần đây thắt chặt lại có thể khiến nền kinh tế sắp tới sẽ rất khó khăn.

Bảng cân đối kế toán của Fed chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021

Bảng cân đối kế toán của Fed đã giảm thêm 41 tỷ USD trong tuần này, hiện giảm 1.1 nghìn tỷ USD so với mức đỉnh vào tháng 4 năm 2022.

Điều này đã khiến bảng CĐKT chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Có thể thấy, 2023 là năm bảng CĐKT giảm mạnh nhất trong 20 năm (sau 2018).

Cổ phiếu Apple rớt giá sau khi công ty cảnh báo doanh thu mùa Giáng sinh ảm đạm

Kết quả kinh doanh quý IV, năm tài chính 2023 của Apple vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng cổ phiếu của "táo khuyết" vẫn đi xuống trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Tuy kết quả kinh doanh Q4 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), song gã khổng lồ công nghệ tiết lộ rằng doanh thu tổng thể đã giảm trong quý thứ 4 liên tiếp.

• Thu nhập ròng: 22,9 tỷ USD, tương đương EPS 1.46 USD/cp.

• Cùng kỳ năm ngoái, thu nhập ròng đạt 20.7 tỷ USD, EPS là 1.29 USD/cp.

• Doanh thu 383,3 tỷ USD trong cả năm tài chính, giảm khoảng 3% so với năm trước.

• Doanh thu quý IV giảm gần 1% so với quý III.

• Doanh số bán iPhone của Apple tương quan với kỳ vọng của Phố Wall và nhích hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là dòng sản phẩm phần cứng duy nhất ghi nhận sự tăng trưởng trong quý IV.

• Doanh số máy Mac thấp hơn dự đoán của Phố Wall, giảm gần 34% so với cùng kỳ.

• Doanh thu từ iPad giảm 10% so với cùng kỳ.

• Doanh thu từ các thiết bị cầm tay của Apple như AirPods và Apple Watch cũng yếu đi khi giảm hơn 3% so với cùng kỳ.

Các tin tức khác

1. Quan chức Fed Barkin: Thật đáng mừng khi thấy áp lực giảm bớt trong dữ liệu việc làm

2. Tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone đạt 6.5% trong tháng 9, so với dự báo giữ nguyên mức 6.4% của tháng 8. Nền kinh tế châu Âu rõ ràng đang đi xuống với lượng việc làm giảm đáng kể.

3. Nasrallah - thủ lĩnh của Hezbollah cho biết:

• Hezbollah đã tham chiến, cường độ phụ thuộc vào hành vi của Israel đối với Lebanon và tình hình diễn biến ở Gaza như thế nào.

• Đồng thời, ông kêu gọi các nước Ả Rập cắt đứt quan hệ với Israel, triệu hồi đại sứ và ngừng xuất khẩu dầu sang Israel.