Market 10/26: GDP nóng hơn dự báo gây lo ngại về lãi suất

GDP quý III tăng mạnh nhất trong 2 năm

Bất chấp lãi suất cao hơn và căng thẳng địa chính trị, GDP quý 3 của Mỹ tăng 4.9%, cao hơn ước tính 4.3%. Đây là mức tăng trưởng lớn nhất kể từ quý 4 năm 2021 và là quý thứ 5 liên tiếp GDP tăng.

Sự tăng tốc của GDP trong quý 3 chủ yếu đến từ chi tiêu tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ liên bang cũng như sự gia tăng trong xuất khẩu và đầu tư nhà ở dân cư.

Đầu tư tư nhân tăng 8.4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ quý 4 năm 2021.

Tiêu dùng cá nhân tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức +0.8% trong quý trước. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ quý 4 năm 2021.

Cùng với chi tiêu tăng, tiết kiệm cá nhân quý 3 là 776.9 tỷ USD, giảm mạnh so với 1.04 nghìn tỷ USD trong quý 2, quay trở lại ngưỡng thời kỳ 2014-2017.

Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân - tính theo phần trăm thu nhập cá nhân khả dụng - đạt 3.8% trong quý 3, giảm so với 5.2% trong quý 2.

Tốc độ tăng thu nhập khả dụng thực tế đã chậm lại so với quý 2.

Trong khi GDP tăng mạnh hơn dự kiến, chỉ số giá cốt lõi lại thấp hơn ước tính.

PCE tăng 3.5% so với quý trước, cao hơn mức 2.7% dự kiến
PCE lõi (loại trừ thực phẩm và năng lược) tăng 2.4% so với quý trước, giảm mạnh từ mức 3.7% trong quý 2. Đây là mức tăng yếu nhất kể từ cuối năm 2020.

Đơn đặt hàng lâu bền tháng 9 tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm

Sau hai tháng sụt giảm liên tiếp, số đơn đặt hàng tiêu dùng lâu bền tháng 9 đã tăng 4.7% so với tháng trước (cao hơn nhiều so với mức dự kiến 1.8%). Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2020.

Đơn đặt hàng không bao gồm giao thông vận tải chỉ tăng 0.5% so với tháng trước
Đơn đặt hàng không bao gồm quốc phòng tăng 5.8% so với -0.7% tháng trước
Chi tiêu quốc phòng giảm 14.4% so với tháng trước nhưng chi tiêu cho máy bay phi quân sự tăng 92.5% so với tháng trước.

Doanh số nhà chờ bán tháng 9 bất ngờ tăng nhẹ

Sau khi giảm 7.1% trong tháng 8, doanh số nhà chờ bán tháng 9 được dự kiến sẽ tiếp tục giảm 2.0% so với tháng trước. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế lại cho thấy mức tăng 1.1% so với tháng trước (tích cực nhất kể từ tháng 1 năm 2023) , tương đương mức giảm -13.1% so với cùng kỳ năm ngoái (mức giảm nhỏ nhất kể từ tháng 5 năm 2022).

Chỉ số nhà chờ bán tăng nhẹ từ mức đáy trong lịch sử.

Mức tăng bất ngờ này có thể liên quan đến việc ổn định lãi suất thế chấp trong tháng 9, nhưng điều này khó có khả năng tiếp tục diễn ra trong tháng 10.

Số đơn xin tiếp tục trợ cấp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng từ 200,000 vào tuần trước lên 210,000 (cao hơn một chút so với dự kiến), nhưng vẫn ở gần mức thấp kỷ lục.

Số đơn xin tiếp tục trợ cấp tăng tuần thứ 4 liên tiếp lên mức cao nhất kể từ tháng 5, ở mức 1.79 triệu (con số đã trên 1.7 triệu trong 3 tuần liên tiếp).

$38 tỷ đô trái phiếu 7Y đấu giá thành công

Lãi suất ra ở mức 4.908% so với 4.910% dự báo. Chênh lệch không lớn nhưng cũng giúp làm nguội lại thị trường trái phiếu. 10Y cũng rút lui từ 4.99% đầu giờ sáng về 4.87% giúp ổn định tâm lí nhà đầu tư.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 của một số doanh nghiệp lớn

Meta

Doanh thu quý 3 của Meta tăng mạnh nhất kể từ năm 2021 khi mảng quảng cáo kỹ thuật số hồi phục.

Doanh thu: 34.15 tỷ USD, cao hơn so với 33.56 tỷ USD dự kiến
EPS: 4.39 USD, cao hơn ước tính 3.63 USD
Daily active users (DAUs): 2.09 tỷ người, cao hơn ước tính 2.07 tỷ
Monthly active users (MAUs): 3.05 tỷ người, bằng với ước tính
Average revenue per user (ARPU): 11.23 USD, cao hơn dự kiến 11.05 USD

IBM

Doanh thu và lợi nhuận quý 3 của IBM tăng vượt dự kiến khi doanh thu bán phần mềm tăng 8%

Doanh thu: 14.75 tỷ USD, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự kiến 14.73 tỷ USD
- Doanh thu bán phần mềm: 6.27 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái
- Doanh thu mảng Tư vấn: 4.96 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ
EPS: 2.2 USD, cao hơn ước tính 2.13 USD

Mastercard

Doanh thu: 6.5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái
Lợi nhuận ròng: 3.2 tỷ USD → EPS: 3.39 USD
Doanh thu hoạt động kinh doanh: 3.8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái → Biên lợi nhuận hoạt động kinh doanh: 58.8%