Market 10/25: Thị trường đỏ lửa trước nguy cơ chiến tranh leo thang

SPY cố gắng bám trụ 420 sau buổi đấu giá trái phiếu 5Y tệ nhất trong 15 tháng

Thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày thứ 4 trong tâm lí vô cùng căng thẳng khi nhiều nguồn tin cho biết Isreal đã sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ ở Gaza cũng như chuỗi báo cáo tài chính không mấy lạc quan. SPX rút lui từ đầu buổi sáng về chạm sát 4200 với VIX lên sát 20 trước khi thị trường bắt đầu hồi phục.

Tuy nhiên ngay sau đó tin tức về đe dọa chiến tranh hạt nhân từ Nga, chấm dứt đợt relief rally tạm thời và kéo VIX vọt lên trên 20 gây ra bất ổn trên toàn thị trường.

Những tưởng SPX có thể bảo vệ được level 4200 thì buổi đấu giá trái phiếu 5Y trưa nay lại diễn ra cực kì bi quan trái ngược với tờ 2Y trưa hôm qua với mức bán 4.899%, cao hơn mức 4.88% mong đợi và 4.671% trong phiên trước. Ngay lập tức yield tăng trên toàn thị trường với tờ 10Y qua trở về chạm 49.6% và lại đe dọa vượt qua 5%.

Lãi suất mortgage chạm 8%

Lãi suất mortgage 30 năm đã tăng 7 tuần liên tiếp, cán mốc 7.9% càng gây thách thức cho khả năng chi trả. Với lợi suất trái phiếu 10 năm cao kỷ lục vào đầu tuần, chi phí vay mua nhà có nguy cơ tăng cao hơn nữa trong những tuần tới.

Đọc thêm một số ảnh hưởng khác của lợi suất trái phiếu: tại đây.

Chỉ số đăng ký mua nhà (MBA) giảm 2.2% xuống còn 127, mức thấp nhất kể từ năm 1995.

Số lượng giấy phép xây dựng cũng sụt giảm -4.5% xuống chỉ còn 1.471 triệu.

Doanh số bán nhà mới bùng nổ trong tháng 9

Mặc dù người mua nhà đang phải chịu lãi suất mortgage tăng vọt, doanh số bán nhà mới đã tăng vọt trong tháng 9 lên 12.3% so với tháng trước (so với dự kiến chỉ 0.7%). Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8/2022.

Sự đối lập giữa doanh số bán nhà mới và nhà đã qua sử dụng ngày càng chênh lệch lớn hơn, khi nhà đã qua sử dụng đang ghi nhận doanh thu thấp chưa từng có trong 2 thập kỷ.

Lãi suất tăng cao cũng gây sức ép cho người xây nhà giảm lợi nhuận thay vì tăng giá bán để thích nghi với thị trường hiện tại.

Giá dầu giảm sau khi dự trữ dầu thô tăng bất ngờ

Theo báo cáo DOE đêm qua, lượng dầu tồn kho bất ngờ ghi nhận tăng:

Dầu thô: +1.37 triệu
Cushing: +213,000
Xăng: +156,000
Sản phẩm chưng cất: -1.7 triệu

3 tuần liên tiếp, chính phủ đã không sử dụng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược (SPR), mặc dù giá dầu đã giảm trong thời gian gần đây.

Dự trữ dầu Cushing vẫn đang duy trì ở mức thấp đến báo động.

Mặc dù số lượng máy khoan dầu đang giảm, sản lượng dầu thô vẫn ở mức cao kỷ lục, cho thấy quá trình sản xuất dầu đã trở nên hiệu quả hơn.

Giá dầu WTI giảm 2.19% ngày hôm qua và được giao dịch quanh mức 83.83 USD/thùng.

Đọc thêm về tình hình giá dầu: tại đây.

Microsoft ER: Doanh thu vượt trội nhờ lĩnh vực đám mây

Doanh thu tăng +13% cùng kỳ năm ngoái, đạt 56.5 tỷ USD ($1.95B beat).
Tỷ suất lợi nhuận gộp 71% (+2pp Y/Y)
EPS 2.99 USD ($0.34 beat).
Phân khúc Đám mây thông minh tăng 19%, tạo ra 24.3 tỷ USD lợi nhuận.

Tăng trưởng doanh thu đám mây Azure của công ty tăng tốc sau hai năm chậm lại.
Ban quản lý của công ty đã dự đoán mức doanh thu cho quý hiện tại cao hơn so với dự đoán của nhà phân tích → Dấu hiệu tích cực cho tình hình kinh doanh.

Sau báo cáo, cổ phiếu của Microsoft đã dẫn đầu thị trường với mức giao dịch cao nhất từ tháng 7 và chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại 5%.

Alphabet ER: Google Cloud sụt giảm làm lu mờ doanh thu tốt hơn dự kiến

Alphabet thông báo tăng trưởng doanh thu lên 11%, lần đầu tiên vượt mức 10% sau hơn một năm.

Doanh thu: 76.69 tỷ USD (dự kiến 75.97 tỷ).
EPS: 1.55 USD (1.45 USD beat).
Doanh thu quảng cáo YouTube : 7.95 tỷ USD (dự kiến 7.81 tỷ).
Doanh thu của Google Cloud: 8.41 tỷ USD (dự kiến 8.64 tỷ).

Doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự đoán, nhưng giá cổ phiếu đã giảm hơn 9% do doanh thu từ Google Cloud không đạt kết quả mong đợi. Nasdaq và S&P 500 cũng ghi nhận giảm sau báo cáo này.