Market 10/10: Bình ổn trái phiếu giúp lực mua hoàn toàn làm chủ thị trường

SPX phá đỉnh 4400, thị trường vắng bóng sellers

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục rally trong sáng ngày thứ 3 với buyers hoàn toàn làm chủ thị trường trong cả buổi sáng. Bonds yield gãy mạnh sau các phát biểu mang tính chất vô cùng lạc quan về chính sách lãi suất của các thành viên FOMC giúp dòng tiền quay đầu trở lại khối value stocks vốn đã xuống quá nhiều trong thời gian qua.

Với shorts-cover rally/technical bounce từ 4200 lên 4300 kết thúc, buyers đưa SPX lên chạm call wall tại 4400 với buy volume hoàn toàn làm chủ trên cả NYSE và NASDAQ. Tuy nhiên, trên 4400, thị trường mang tính chất “overextended” tạm thời ít nhất cho tới hết ngày thứ 5 khi volatility từ báo cáo PPI và CPI biến mất. Cho tới 12h trưa Central, dòng tiền vẫn được luân chuyển khá đồng đều với mega cap tech tạm yếu hơn thị trường.

Tuy nhiên buổi đấu giá 46 tỷ đô trái phiếu 3 năm trưa nay lại gây sốc khi lợi suất tăng chạm 4.74% từ mức bán 4.723%, đây là độ chênh lệch lớn nhất kể từ 02/2023. Mặc dù buổi đấu giá không phải là quá lớn nhưng tạo điều kiện rõ rệt để buyer take profit và thị trường cũng bắt đầu “over-extended”. Với báo cáo PPI và CPI sắp ra, việc de-risk cuối ngày là hoàn toàn có thể.

Lợi suất tăng vọt, giới chức Fed phát tín hiệu sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Các quan chức hàng đầu của Fed đang thống nhất ý tưởng rằng: "Các điều kiện tài chính thắt chặt hơn sau khi lợi suất TPCP tăng mạnh có thể tạm thời thay thế cho việc tăng lãi suất lên cao hơn".

Chủ tịch Fed Dallas, Lorie Logan, cho biết lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn tăng mạnh trong thời gian gần đây cho thấy NHTW nước này có thể sẽ không cần tăng lãi suất thêm một lần nữa.
Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết ông sẽ “tiếp tục lưu ý về xu hướng thắt chặt của các điều kiện tài chính khi lợi suất trái phiếu gia tăng”.

Quan chức Fed Bostic:
- Lạm phát đã được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước
- Không cần phải tăng lãi suất thêm nữa
- Nếu mọi thứ diễn ra khác với quan điểm của tôi, Fed có thể phải tăng lãi suất nhưng đó không phải là quan điểm hiện tại của tôi

Thị trường đang định giá 88.4% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 11.

Lợi suất trái phiếu đồng loạt giảm sau nhận xét của các quan chức.

Lãi suất mortgage 30 năm tiếp tục tăng, cao nhất trong 23 năm

Lãi suất mortgage kỳ hạn 30 năm tăng lên 7.95%, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2000.

Trong khi đó, nhu cầu vay mortgage để mua nhà lại vừa chạm mức thấp nhất kể từ năm 1995. Việc nhu cầu giảm mạnh nhưng giá tăng là do cạn nguồn cung.

Lãi suất trung bình trên số dư thẻ tín dụng của Mỹ đã tăng lên gần 23%. Với dữ liệu từ năm 1994, đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử.

Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 9 của Hoa Kỳ tiếp tục duy trì thấp

Số liệu tháng này là 90.8, giảm so với mức 91.3 của tháng 8, đánh dấu 21 tháng liên tiếp chỉ số này ở dưới mức trung bình 49 năm là 98. Chỉ số triển vọng kinh doanh giảm mạnh xuống -43.

23% chủ doanh nghiệp báo cáo rằng lạm phát vẫn là vấn đề lớn nhất của họ trong hoạt động kinh doanh. Chất lượng lao động cũng là vấn đề dành nhiều sự quan tâm.

Kết quả kinh doanh quý 3 tốt vượt mức dự kiến của Pepsico

PepsiCo $PEP báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 tốt vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, đồng thời nâng dự báo thu nhập năm 2023.

EPS: 2.25 USD, cao hơn so với 2.15 USD dự kiến
Doanh thu: 23.45 tỷ USD so với dự kiến 23.39 tỷ USD
Doanh thu hoạt động kinh doanh, không bao gồm sát nhập và thoái vốn, tăng 8.8% so với quý trước.

Kinh tế phục hồi ì ạch, Trung Quốc cân nhắc tung ra gói kích thích mới

Theo nguồn tin nội bộ, các nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc việc phát hành thêm ít nhất 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) nợ chính phủ để chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Điều này có thể làm tăng thâm hụt ngân sách năm nay lên cao hơn nhiều so với mức trần 3% được đặt ra vào tháng 3.

Để thúc đẩy nền kinh tế, chính phủ Trung Quốc đã dùng nhiều biện pháp kích thích khác nhau như hạ lãi suất MLF hay đẩy thêm tiền vào hệ thống ngân hàng, song triển vọng kinh tế nói chung vẫn ảm đạm.

Chỉ số bất động sản của Trung Quốc tiếp tục giảm xuống vùng suy thoái.

Mới đây, nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Country Garden đã không thể trả các khoản vay quốc tế đến hạn trong tháng 9.

Tin tức khác

CEO Unity bị sa thải vào đêm qua và Hội đồng quản trị đang thay thế vị trí này bằng cựu CEO của RedHat.
- $U đã giảm 40% từ đỉnh trong mùa hè, chủ yếu là do họ đã thử triển khai mô hình mới cho các nhà phát triển và nó đã phản tác dụng.
- $U đang giao dịch ở mức 26 lần EV/EBITDA, rất hợp lý vì EBITDA dự kiến sẽ tăng từ 340 triệu USD vào năm 2023 lên 1.4 tỷ USD vào năm 2027 và còn có thể cao hơn nữa nếu Vision Pro thành công cùng Apple.
IMF điều chỉnh ước tính Lạm phát toàn cầu năm 2024 lên 5.8%

Một loạt tên lửa đã được bắn từ miền nam Lebanon về phía Israel. Lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã đến Israel và đang xem xét hành động để giải thoát con tin người Mỹ ở Gaza, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết.
Đồng Shekel của Israel đã giảm xuống mức giá thấp nhất so với Đô la Mỹ kể từ tháng 1 năm 2016