Market 09/14: PPI cao hơn dự báo - không gì có thể lay động niềm tin FED Pause

Công nghệ, năng lượng và ngân hàng rally, SPX đẩy qua 4500

Thị trường mở cửa phiên giao dịch sáng nay gap up mạnh mẽ với niềm tin mãnh liệt vào kịch bản Federal Reserve dừng tăng lãi suất trong tuần sau bất chấp báo cáo PPI sáng nay cao hơn dự báo. Doanh số bán lẻ tháng 8 hồi phục cũng cho thấy viễn cảnh “soft landing” nhờ vào sức mạnh tiêu dùng của người dân Mỹ cũng tạo đà cho toàn khối S&P500 rally sau một đợt pull back nhẹ trong buổi sáng.

Dòng tiền dàn đều trên toàn bộ thị trường với thanh khoản được cải thiện rõ rệt giúp SPX đẩy qua level gamma quan trọng ở 4500.

PPI hàng tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022

Chỉ số lạm phát ở đầu nhà sản xuất đã tăng 1.6% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo 1.2% từ 0.7% hồi tháng 7. Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 06/2022.

Giá hàng hóa tiếp tục tăng mạnh tháng thứ 3 liên tiếp trong khi chi phí dịch vụ nguội lại.

Nhu cầu hàng hóa trung hạn quay đầu hồi phục:

Cả PPI và lạm phát CPI đều tăng 2 tháng liên tiếp, lần đầu tiên kể từ 07/2022. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn mãnh liệt tin tưởng rằng FED sẽ tiếp tục làm theo mong muốn của thị trường như trong vòng hơn 1 năm qua.

Doanh số bán lẻ tháng 8 bất ngờ hồi phục

Doanh số bán lẻ tháng 8 bùng nổ với mức tăng 0.6% so với tháng trước (vượt xa kỳ vọng 0.2%), tăng tháng thứ 5 liên tiếp. Con số này tương ứng với mức tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán lẻ cốt lõi (không bao gồm xe cộ và xăng) tăng 0.2% so với tháng 7.

Doanh số của nhóm hàng cốt lõi - được sử dụng để tính GDP - tăng 0.1%, vượt mức ước tính đồng thuận -0.1% nhưng giảm từ +1% trong tháng trước.

Động lực của đà tăng tháng 8là chi tiêu tại các trạm xăng với mức tăng 5.2% so với tháng 7.

Doanh số bán lẻ không qua cửa hàng không mấy thay đổi sau đà tăng mạnh trong tháng 7 đến từ Amazon's Prime Day.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống gần mức thấp nhất trong 12 tháng

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua đạt 220,000 gần bằng dự báo 225,000.

Tổng số người đang hưởng trợ cấp tăng nhẹ chạm 1.688 triệu, thấp hơn kỳ vọng 1.693 triệu.

Dưới sức ép kinh tế, người dân quay lại lực lượng lao động làm cho tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên mức cao nhất trong hơn ba năm. Điều này dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022 mặc dù đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức ổn định.

Dầu thô WTI lần đầu tiên đạt 90 USD/thùng kể từ tháng 11 năm 2022

Giá dầu hiện tăng mạnh 35% chỉ trong 3 tháng.

Mức giá này cao hơn 29% so với mức giá chính quyền Biden nhắm tới để mua bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu thô chiến lược (SPR). Hiện tại, mức dự trữ của SPR đang chỉ còn 46 ngày sử dụng, thấp nhất kể từ 1982.