Market 09/12: Dòng tiền luân chuyển từ tech, giá dầu tăng sau báo cáo cắt sản lượng

Luân chuyển nhẹ từ công nghệ qua tài chính và năng lượng

Thị trường khởi đầu phiên giao dịch ngày thứ 3 trong môi trường thanh khoản yếu tương tự như phiên ngày hôm qua, tuy nhiên với sự phân bổ dòng tiền ổn định hơn thay vì chỉ tập trung vào các cổ phiếu big tech.

Chỉ số lạc quan doanh nghiệp tháng 8 giảm nhẹ, lạm phát chỉ là nỗi lo thứ 2 của chủ doanh nghiệp.

Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB đã giảm xuống mức 91.3 trong tháng 8, thấp hơn so với ước tính 91.5 và giảm nhẹ từ mức 91.9 của tháng trước. Sự lạc quan về điều kiện kinh doanh (đường màu cam) đảo chiều giảm sau vài tháng tăng mạnh mẽ vừa qua.

Điểm mấu chốt rút ra từ NFIB tháng 8 là chất lượng lao động là vấn đề lớn nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ. Nỗi lo với lạm phát cũng tăng nhưng vẫn xếp số 2.

• 23% chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết lạm phát là vấn đề kinh doanh quan trọng nhất của họ, tăng 2% so với tháng trước.

• 24% số doanh nghiệp cho biết họ lo lắng về chất lượng của lao động nhất.

Lượng rút tiền gửi tại các ngân hàng của Mỹ tiếp tục ở mức báo động

Tuần vừa qua, các ngân hàng Mỹ vừa chứng kiến lượng rút tiền gửi lớn nhất kể từ khi SVB sụp đổ. Tổng tiền gửi ngân hàng đã giảm 70 tỷ USD chỉ trong tuần trước kéo tổng tiền gửi trong toàn hệ thống ngân hàng chạm mức thấp nhất trong 4 tháng qua.

Đồng thời, chương trình hỗ trợ khẩn cấp của Fed (Fed's emergency bank funding facility) cũng vừa đạt mức cao kỷ lục 108 tỷ USD.

Thị trường kỳ vọng 93% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất

Trong khi 93% nhà giao dịch định giá Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, việc giữ hay tăng lãi suất trong tương lai vẫn chưa chắc chắn. Theo CME FedWatch, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 đã tăng lên khoảng 43%.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung hơn 3 triệu thùng/ngày

Thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hơn 3 triệu thùng/ngày trong quý tới khi Ả Rập Saudi quyết định tiếp tục cắt giảm sản lượng. Đây có thể là mức thâm hụt lớn nhất trong hơn một thập kỷ.

Theo báo cáo, 13 thành viên của OPEC đã bơm trung bình 27.4 triệu thùng/ngày trong quý này, ít hơn khoảng 1.8 triệu thùng so với mức người tiêu dùng cần. WTI đã tăng vọt lên hơn 88 USD sau tin tức này, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.

Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức chạm mức thấp nhất trong 3 năm

Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 9 của Đức chạm mốc -79.4, tiếp tục giảm từ -71.3 của tháng trước. Đây là mốc thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020!

Không tính thời gian đại dịch, nó là con số thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2009!

Thất nghiệp Vương quốc Anh chạm đỉnh 2 năm

Tỷ lệ thất nghiệp và đang tìm việc của Anh đã tăng lên 4.3% trong 3 tháng tính đến tháng 7, cao nhất kể từ tháng 9/2021. Thu nhập trung bình không bao gồm tiền thưởng tăng 7.8% so với cùng kì năm ngoái.

Nỗ lực hạ nhiệt nền kinh tế của BoE đang có hiệu quả giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, với tổng mức tăng lương lần đầu tiên vượt qua lạm phát kể từ tháng 3/2022.

Cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh:

Oracle đưa ra hướng dẫn kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng

• Doanh thu +9% Y/Y lên $12.5B (thấp hơn kỳ vọng $20M).
• Non-GAAP EPS $1.19 (cao hơn kỳ vọng $0.04).
• Cổ tức $0.40/cổ phiếu (không đổi).
• Doanh thu điện toán đám mây +30% Y/Y lên $4.6B:
• Phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) +17% Y/Y lên $3.1B.
• Cơ sở hạ tầng dạng dịch vụ (IaaS) +66% Y/Y lên $1.5B.

dự báo tăng trưởng doanh thu quý hai từ 5% đến 7%, thấp hơn ước tính trung bình của các nhà phân tích là 8.2%, khiến cổ phiếu của giảm mạnh -11.7% trước phiên.

Tin tức khác

1. Apple ra mắt Iphone 15

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple mang tên "Wonderlust" diễn ra vào 10h ngày 12/9 theo giờ Thái Bình Dương. Sự kiện vẫn được tổ chức tại Steve Jobs Theater, thuộc khuôn viên Apple Park, California.

Giống như mọi năm, sản phẩm được mong đợi nhất tại sự kiện là iPhone thế hệ mới - iPhone 15. Theo thông tin rò rỉ, trong lần ra mắt này, Apple sẽ trình làng 4 mẫu iPhone mới gồm: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Một số nhà phân tích thị trường cho rằng iPhone 15 Pro mở bán ở mức 1,099 USD, tăng 100 USD so với mẫu iPhone 14 Pro, trong khi iPhone 15 Pro Max tăng 200 USD, chạm ngưỡng 1,299 USD cho phiên bản tiêu chuẩn. Thay đổi giá chủ yếu đến từ vật liệu làm khung máy và công nghệ camera.

Một số nguồn tin cho rằng, không loại trừ khả năng Apple sẽ cho ra mắt thêm phiên bản iPhone 15 Ultra hoàn toàn mới. Đây sẽ là "vũ khí bí mật" được giữ đến phút cuối của Apple hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là tên gọi mới cho phiên bản iPhone 15 Pro Max.

2. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm Nga

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, ông Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng đến Nga trên chuyến tàu riêng của mình vào hôm 10-9, cùng với các quan chức quân sự, ngành công nghiệp vũ khí hàng đầu và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các quan chức Mỹ, những người đầu tiên tiết lộ về chuyến thăm, cho biết các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực. Trước đó, Bình Nhưỡng và Moscow phủ nhận việc Triều Tiên sẽ cung cấp vũ khí cho Nga.

Washington và các đồng minh đã bày tỏ quan ngại trước những dấu hiệu gần đây về sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên.