Market 07/29: Nợ Công Cán Mốc $35 Nghìn Tỷ Với Rủi Ro Chính Trị Trở Lại

Nhật Bản: Thị trường sẵn sàng cho một đợt tăng lãi suất ngay trong tuần

Thị trường Swap trong cuối tuần vừa qua đang chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt tăng lãi suất từ Ngân Hàng Nhật Bản

• Theo đó BoJ có thể nâng lãi suất 3 lần liên tiếp từ giờ tới cuối năm

• Các nhà kinh tế cũng đồng ý với xác xuất trên thị trường với 3 lần nâng

• Các quỹ đầu tư đang tiếp tục giảm shorts đồng Yen, đặc biệt sau đợt unwind của Yen Carry Trade đã làm cho thị trường flash crash vào thứ 4 tuần vừa qua

Đọc thêm về ảnh hưởng của Yen Carry Trade

Châu Âu: Dữ liệu cần thiết để ECB cắt hay không cắt sẽ tới ngay trong tuần

• Một tuần đầy đủ dữ liệu từ Châu Âu

• Tăng trưởng kinh tế ở khu vực đồng tiền chung đã chậm lại nhiều trong 6 quý vừa qua

• Lạm phát cũng được dự báo là sẽ bình ổn đủ để ECB có thể tiếp tục cắt lãi suất sau khi “tạm dừng” vào tháng 6

Venezuela: Maduro thay đổi kết quả bầu cử - thất bại cho Mỹ?

• Trong cuộc bầu cử tổng thống của Venezuela ngày hôm qua, tất cả các báo cáo đều cho thấy tổng thống cầm quyền Maduro bị đánh bại với chỉ 31% số phiếu bầu.

• Hình ảnh được đăng tải bởi nhóm các nhân viên Ủy Ban Bầu Cử quốc gia cũng cho thấy điều tương tự

• Lực lượng cảnh sát và quân đội ngay lập tức được huy động để tạm dừng đếm phiếu cũng như thu giữ các thùng phiếu bầu. Bạo lực ngay lập tức lan tràn trên toàn quốc.

  • Đây là kết quả chính thức của cuộc bầu cử, với sự sửa đổi rõ ràng khi tổng số phiếu lên tới 109.2% (!?)

• Các quốc gia Nam Mỹ bao gồm Costa Rica, Argentina, Peru và Chile đã chính thức lên tiếng không công nhận kết quả cuộc bầu cử gian lận

• Thứ Trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Mỹ “lo lắng” về kết quả cuộc bầu cử nhưng chưa đưa ra các hành động mạnh hơn khi chính quyền Biden đã giảm bớt lệnh cấm vận để đổi lấy cam kết Maduro sẽ đảm bảo quyền bầu cử sòng phẳng cho người dân Venezuela

• Venezuela là nước có dự trữ dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới, chiếm 17% tổng dự trữ của cả thế giới

• Tuy nhiên, dưới 2 nhiệm kì của tổng thống Maduro, chất lượng cuộc sống giảm đi đáng kể với siêu lạm phát và khan hiếm hàng hóa

Pháp: Hệ thống cáp quang bị phá hoại sau mở màn Olympic

Sự kiện mở màn Olympics tại Paris năm nay gặp phải cực nhiều sự chỉ trích về màn biểu diễn khai mạc tới mức tài khoản chính thức của Olympic đã phải xóa bỏ video mở màn trên Youtube

• Không chỉ có vậy, Olympics còn gửi DMCA yêu cầu các video về sự kiện bị xóa bỏ trên mạng xã hội.

• Sau sự phản đối kịch liệt từ trên toàn Thế Giới, đại diện ban tổ chức đã lên lời xin lỗi. Tuy nhiên, hệ thống cáp quang và cơ sở hạ tầng viễn thông tại Pháp vẫn liên tục bị phá hoại ở 6 vùng trên cả nước.

Vụ ám sát Trump: Các công ty công nghệ bị cáo buộc “xóa bỏ lịch sử”

Kết quả tìm kiếm của Google không đưa ra gợi ý về sự kiện xảy ra cách đây 2 tuần

• Google đã lên tiếng cho biết đây là hành động không cố ý và chỉ đơn giản là muốn lược bỏ những sự kiện bạo lực chính trị

Meta: Hình ảnh vụ ám sát bị từ chối và sự kiện vụ ám sát bị Meta AI cho là “viễn tưởng”

• Meta chưa lên tiếng trả lời về các cáo buộc trên

Nợ công nước Mỹ cán mốc 35 nghìn tỷ đô

• 76% toàn bộ thuế thu nhập cá nhân thu được sẽ bị sử dụng để trả lãi suất nợ công hơn 1 nghìn tỷ mỗi năm

McDonald’s: Doanh số giảm nhưng vẫn sẽ tiếp tục phát triển

• Doanh thu Q2 $6.5 tỷ, bằng cùng kì năm ngoái, thấp nhẹ hơn dự báo $0.1 tỷ

• Lợi nhuận $2.97/cổ phiếu thấp nhẹ hơn dự báo $0.1

• Doanh số toàn hệ thống -1% so với cùng kì năm ngoái

• Doanh số trung bình cùng cửa hàng -1% so với cùng kì năm ngoái

• Dự báo mở thêm 1,600 địa điểm trong 2024

• Nâng dự báo biên lợi nhuận lên khoảng giữa hoặc cao ở 40% (42%-47%)

Steve: Nhìn chung đây là một báo cáo tài chính không như mong đợi của Wall Street nhưng không xấu như thị trường suy nghĩ. Sụt giảm về nhu cầu từ túi tiền của người tiêu dùng rõ ràng ảnh hưởng tới $MCD, nhưng mức sụt giảm không tới mức đáng báo động. Bên cạnh đó việc tiếp tục mở rộng địa điểm và cải thiện biên lợi nhuận là tín hiệu được nhà đầu tư chào đón. Nhìn chung, cổ phiếu đang ở mức định giá khá thấp và cho nhà đầu tư chỗ chú ẩn trong thời khi suy thoái, tuy nhiên về lâu dài, Steve vẫn tin rằng đang ở ngược xu hướng “healthy” của toàn ngành nên vẫn là lựa chọn tốt hơn khi so sánh.

Thị trường: Bình ổn đợi chờ tuần đầy sóng gió

Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần trong tâm lí tiếp tục được cải thiện với shorts-cover rally diễn ra với Tesla và Google khi lượng put ngắn ngày sau ER của 2 cổ phiếu trên hết hạn.

Nhìn chung nhà đầu tư và traders đã cảm thấy an tâm về việc luân chuyển dòng tiền trước một tuần đầy sóng gió, bao gồm dữ liệu việc làm, FOMC và 40% tỷ trọng của S&P500 báo cáo tài chính.

Level 5500 của SPX tiếp tục là level quan trọng thị trường cần vượt qua để đẩy về vùng positive gamma với 550 của SPY đánh dấu breakout, 5600 SPX là target. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra trước FOMC.

Small caps rút lui trong phiên ngày hôm nay như có cảnh báo về việc call skewed với IV đã bị đẩy lên mức quá cao trong ngày thứ 6. Tuy nhiên, trên 220, IWM vẫn tiếp tục duy trì bullish bias.

Trên internal, thị trường nhìn chung ổn định hơn với thanh khoản được cải thiện nhưng lực bán trên NYSE tiếp tục bị dẫn cho thấy nhìn chung tâm lí giảm thiểu rủi ro vẫn diễn ra, chỉ là nhẹ nhàng hơn. Dòng tiền cũng cho thấy dấu hiệu chạy vào trái phiếu “tránh bão”.

Level các cổ phiếu có nhiều hoạt động Options hôm nay: