Market 07/01: Chỉ số sản xuất ISM PMI tiếp tục thu hẹp

PMI sản xuất của ISM tiếp tục thu hẹp tháng thứ 3 liên tiếp

• PMI sản xuất ISM hầu như không thay đổi ở mức 48.5 (tháng trước: 48.7; ước tính: 49.1), tiếp tục nằm trong vùng thu hẹp (dưới 50) tháng thứ 3 liên tiếp.

  • Trong khi PMI sản xuất của S&P Global tăng lên 51.6 (từ 51.3 tháng trước)

Trong đó, các thành phần của PMI (ISM):

• Đơn đặt hàng mới tăng lên 49.3

• Giá phải trả giảm xuống 52.1

• Việc làm giảm xuống 49.3, trở lại vùng thu hẹp

Chỉ số Đơn đặt hàng/Hàng tồn kho (thường là chỉ báo dẫn dắt cho thấy sự phục hồi) đã tăng trong tháng 6

Phát biểu của chủ tịch Fed New York: Williams

• Tin tưởng rằng Fed đang trên đường đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách chậm mà chắc

Cập nhật bầu cử vòng 1 tại Pháp (06/30): Đảng cực hữu áp đảo

Kết quả vòng 1 bầu cử Pháp:

• Đảng Tập hợp Quốc gia (RN - National Rally) của Le Pen: 34.2% phiếu bầu

• Phe Mặt trận Nhân dân Mới: 29.1%

• Liên minh của Macron: 21.5%.

• Dự đoán cho thấy RN và đồng minh đang giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội và khả năng áp đảo trong vòng bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 07/07

• 59% cử tri đã bỏ phiếu (2022: 39%) – khiến năm nay trở thành năm có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất ở giai đoạn này kể từ năm 1986

Phản ứng của thị trường:

• Lợi tức TPCP Pháp 10Y giảm đầu giờ sáng (giờ Châu Âu) —giảm so với lợi tức trái phiếu cùng kỳ của Đức (yield premium giảm liền ~-7bps).

• Chỉ số chứng khoán CAC 40 tăng gần +3% khi các đối thủ của Le Pen bắt đầu lên chiến lược ngăn phe cánh hữu nắm quyền.

  • Tuy vậy, CAC40 vẫn chưa hồi phục được mức trước khi Macron kêu gọi bầu cử bất ngờ.

Tin thị trường: Nvidia đối mặt với cáo buộc chống độc quyền của Pháp; Giá dầu tăng do rủi ro địa chính trị và thời tiết

• Nvidia chuẩn bị đối mặt với cáo buộc chống độc quyền của Pháp

• Tesla hợp tác với Contact Energy - công ty điện lực New Zealand xây dựng hệ thống lưu trữ pin khổng lồ 100 MW - trị giá 163 triệu USD New Zealand

• Merck và Orion chuyển đổi thỏa thuận hợp tác phát triển opevesostat - chất ức chế bệnh ung thư tuyến tiền liệt, thành giấy phép độc quyền cho Merck.

• Merck được Ủy ban Sản phẩm Thuốc dùng cho Con người (CHMP) tại châu Âu chấp thuận thuốc tăng huyết áp động mạch phổi PAH Winrevair

• Boeing đồng ý mua Spirit AeroSystems với giá hơn 4 tỷ USD, trả 37.25 USD/cổ phiếu

• Giá dầu tăng lên trên 82 USD/thùng khi trader lo ngại rủi ro địa chính trị gia tăng ở châu Âu và Trung Đông cũng như cơn bão quét qua Carribean.

Các sự kiện kinh tế chính trong tuần 07/01 - 07/07

1. PMI Sản xuất ISM tháng 6 - Thứ Hai

2. Phát biểu của Chủ tịch Fed Powell - Thứ Ba

3. Cơ hội việc làm đang mở JOLTs - Thứ Ba

4. Biên bản cuộc họp của Fed - Thứ Tư

5. Thị trường đóng cửa - Thứ Năm

6. Báo cáo việc làm tháng 6 - Thứ Sáu

• Lịch công bố kết quả kinh doanh tuần này:

Các tin tức khác: Chi tiêu xây dựng tại Mỹ sụt giảm - BOJ chưa chắc đã nâng lãi suất trong tháng 7

1. Chi tiêu xây dựng tại Mỹ tháng 5 giảm -0.1% M/M (tháng trước: +0.3%; ước tính: +0.2%)…

   • — tiếp nối các sự kiện cho thấy thị trường nhà đất khá ảm đạm khi nhu cầu mua nhà ở đang nguội lạnh do môi trường lãi suất cao.

   

2. "Roaring Kitty" tiết lộ sở hữu 9,001,000 cổ phiếu của Chewy, ~6.6% cổ phần công ty. Cổ phiếu tăng 11% sau tin tức này.

Cổ phiếu Gamestop cũng giảm 7% sau tin này khi các nhà đầu tư suy đoán liệu "Roaring Kitty" hiện có ít quan tâm hơn đến hay không

3. Báo cáo Tankan của BOJ cho thấy chỉ số tâm lý tháng 6 giữa các doanh nghiệp lớn nhất nước này đã tăng lên 13 từ mức 11 vào tháng 3.

• Nhật Bản điều chỉnh hạ GDP quý 1 do đơn đặt hàng xây dựng điều chỉnh thấp đi,

  • => Nền kinh tế tăng trưởng yếu có thể sẽ khiến BOJ không tăng lãi suất vào tháng 7 như dự kiến