Market 06/26: Doanh số bán nhà mới bất ngờ giảm mạnh

Doanh số bán nhà mới chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023

• Doanh số bán nhà mới tháng 5 giảm -11.3% M/M (dự kiến: -0.2%; tháng trước: +2%) xuống 619,000 căn - thấp nhất trong 6 tháng.

• Con số giảm này một phần cũng bị ảnh hưởng bởi doanh số bán nhà mới tháng 4 điều chỉnh tăng khá cao - mức điều chỉnh lớn nhất kể từ tháng 7/2019.

• Nguồn cung nhà sẵn có tăng lên 481,000 - mức cao nhất kể từ năm 2008.

• Nguồn cung dư thừa, doanh số yếu khiến giá nhà trung vị giảm -0.9% Y/Y xuống 417,400 USD

• Số lượng nhà mới được xây dựng giảm -5.5% Y/Y xuống 1.28 triệu căn - thấp nhất kể từ tháng 6/2020

• Giấy phép xây dựng -3.8% Y/Y xuống 1.39 triệu - thấp nhất trong 4 năm

Các doanh nghiệp Bất động sản đang chiếm tỷ trọng ngày càng thấp trong rổ S&P 500.

Đấu giá 70 tỷ USD 5Y T-Bond khả quan khi nhu cầu tăng trở lại

• High Yield: 4.331% (lợi tức thị trường: 4.335% | phiên trước: 4.553%)

  => Stop-through: 0.4 bps

  • Tỷ lệ thầu thành công đặt mức High Yield: 5.63% (phiên trước: 96.34%)

• Bid-to-Cover: 2.35 (phiên trước: 2.3)

• Các thành phần trúng thầu cạnh tranh:

  • Đại lý (dealers): 13.38% (phiên trước: 19.52%)

  • Khối ngoại: 68.92% (phiên trước 65.04%)

Quan chức Fed Lisa Cook: Chưa rõ thời điểm cắt lãi suất

• Tiến độ cắt giảm lãi suất phụ thuộc vào diễn biến của dữ liệu kinh tế

• Lạm phát chậm lại, thị trường lao động đã hạ nhiệt

• Dự kiến ​​lạm phát đi ngang trong nửa cuối năm, giảm mạnh hơn vào 2025

Giá dầu WTI giảm, chính phủ bổ sung lượng lớn dầu vào SPR

Báo cáo API:

• Tồn kho dầu thô +914,000 thùng (dự kiến -200,000)

• Cushing -350,000 thùng

• Xăng +3.84 triệu thùng (dự kiến -900,000 thùng) - tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2024

• Sản phẩm chưng cất -1.18 triệu thùng

Báo cáo DOE

• Tồn kho dầu thô +3.59 triệu thùng thùng (dự kiến -200,000)

• Cushing -226,000 thùng

• Xăng +2.65 triệu thùng - tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2024

• Sản phẩm chưng cất -377,000 thùng

Chính phủ bổ sung 1.285 triệu thùng dầu vào SPR vào tuần trước - mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2020.

Sản lượng dầu thô của Mỹ không thay đổi, gần mức cao kỷ lục — số lượng giàn khoan phía nam đã được điều chỉnh giảm xuống

Trung Quốc: Lợi suất TPCP 10 năm thấp kỷ lục kể từ năm 2002, lo ngại tăng trưởng

Lợi suất 10Y T-bond giảm xuống 2.22% - thấp nhất kể từ 2002 khi tốc độ tăng trưởng kinh tế mờ nhạt

Dự báo tăng trưởng 2024 của Trung Quốc được nâng lên:

• Xuất khẩu dự kiến ​​​​sẽ +4.3% Y/Y, > mức 2.8% trong tháng 5

• GDP dự kiến tăng trưởng 5%, > ước tính 4.9% ​​hồi tháng 5

Trung Quốc tiết lộ: ~28 tỷ nhân dân tệ (3.9 tỷ USD) quỹ chính phủ bị các quan chức sử dụng sai mục đích trong năm 2023

Thị trường Crypto: Quá trình phê duyệt ETF Ethereum đang thuận lợi

Chủ tịch SEC Gensler: Quá trình phê duyệt ETF Ethereum đang diễn ra một cách thuận lợi, giữ im lặng về thời điểm các ETF có thể ra mắt

Cập nhật kết quả kinh doanh Q4 FY24: FedEx, General Mills

1. FedEx

• Doanh thu: 22.1 tỷ USD, tăng từ 21.9 tỷ USD năm ngoái

• Operating income: 1.56 tỷ USD

  • FedEx Express: 201 triệu USD

  • FedEx Groynd: 1.1 tỷ USD

• Lợi nhuận ròng: 1.47 tỷ USD

• EPS pha loãng: 5.94 USD

2. General Mills

• Doanh thu: 4.7 tỷ USD, -6% Y/Y

  • Bán lẻ tại Bắc Mỹ: 2.85 tỷ USD, -7% Y/Y

  • Dịch vụ đồ ăn tại Bắc Mỹ: 589 triệu USD, +4% Y/Y

  • Mảng quốc tế: 668 triệu USD, -10% Y/Y

• EPS pha loãng: 0.98 USD, -5% Y/Y

Các tin tức khác: USD/JYP chạm ngưỡng 160

1. Yên Nhật giảm xuống mức thấp kỷ lục trong thập kỷ khi USD/JPY chạm 160

• Bloomberg Dollar Index chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái

2. Martin Schlegel được bổ nhiệm làm chủ tịch mới của SNB