Market 05/30: GDP Q1 điều chỉnh giảm - Thị trường tiêu dùng bắt đầu rạn nứt

1. GDP Q1 được điều chỉnh giảm xuống thấp nhất trong 2 năm

GDP Q1/2024 điều chỉnh giảm từ +1.6% Q/Q xuống +1.3% Q/Q - bằng với dự kiến của các nhà kinh tế

2. Chi tiêu của người tiêu dùng bị điều chỉnh giảm nhiều nhất, trong khi chi tiêu chính phủ điều chỉnh tăng

Xuất khẩu ròng và hàng tồn kho tư nhân thấp hơn nhưng tiêu dùng cá nhân và đầu tư tài sản cố định vẫn ở mức tốt.

Tuy nhiên tiêu dùng là mức điều chỉnh giảm lớn nhất trong các cấu phần của GDP:

Tiêu dùng cá nhân Q1 điều chỉnh giảm từ +2.5% Q/Q xuống +2% (thấp hơn dự kiến là +2.2% Q/Q)

Chỉ số giá cốt lõi (GDP Core Price) trong Q1/2024 cũng điều chỉnh giảm từ +3.7% Q/Q xuống +3.6% Q/Q

3. Lợi nhuận doanh nghiệp giảm nhẹ từ mức đỉnh nhưng biên lợi nhuận tăng trở lại:

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua ở mức 219,000, cao hơn ước tính 217,000 và 216,000 trước đó
Đơn xin tiếp tục trợ cấp ở mức 1.791 triệu, thấp hơn ước tính 1.796 triệu và 1.787 triệu trước đó

Thông báo cắt giảm việc làm WARN tiếp tục tăng mạnh

Doanh số nhà chờ bán (pending home sales) giảm -7.7% M/M - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2/2021, tương đương -0.7% Y/Y

Sự sụt giảm M/M này đã đẩy doanh số nhà chờ bán trở lại mức thấp kỷ lục

Tất cả đều do khả năng chi trả của người dân giảm mạnh khi lãi suất mortgage tăng trở lại trên 7.00%.

Cập nhật báo cáo tồn kho dầu thô:

Chính phủ đã thêm 485,000 thùng vào SPR, đồng thời rút bớt lượng xăng dự trữ

Sản lượng dầu thô của Mỹ không thay đổi, neo gần mức cao kỷ lục

Ngân hàng lớn nhất Singapore - DBS, với tài sản trị giá 739 triệu USD, hiện nắm giữ 173,700 ETH trị giá 650 triệu USD

Quỹ Ethereum ETF Spot của Fidelity, mã hóa là FETH, đã được niêm yết trên trang web DTCC

Babylon, giải pháp staking Bitcoin được ấp ủ từ năm 2022, huy động thành công thêm 70 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất dẫn đầu bởi Paradigm.

Doanh thu +11% Y/Y lên 9.1 tỷ USD (thấp hơn dự kiến 20 triệu USD)
Operating margin 19% (+14pp Y/Y).
Non-GAAP EPS 2.44 USD (cao hơn dự kiến 0.07 USD)
Dự kiến kết quả kinh doanh 2025:
- Doanh thu +9% Y/Y lên 38 tỷ USD
- Operating margin 20%

Doanh thu: 335 triệu USD, +16% Y/Y
- License: 140 triệu USD
- Subscription: 185 triệu USD
Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR): 1.508 tỷ USD, +21% Y/Y
Biên lợi nhuận gộp: 83%
EPS pha loãng (GAAP): -0.05 USD, cải thiện nhẹ từ -0.06 USD năm ngoái

CalPERS, quỹ hưu trí công lớn nhất quốc gia, đang bỏ phiếu phản đối gói lương thưởng trị giá 56 tỷ USD cho Elon Musk

Trung Quốc có khả năng áp dụng mức phạt lớn nhất trong lịch sử đối với PwC (~ trị giá ít nhất 138 triệu USD) do không phát hiện vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử tại Evergrande

Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Nhật chạm tới 1.1% trong phiên - mức cao nhất kể từ tháng 7/2011 khi các nhà đầu tư kỳ vọng hơn về việc thắt chặt tiền tệ của BOJ