Market 05/23: Dấu hiệu sản xuất và việc làm nóng trở lại

Video Recap 05/22: FED Bất Ngờ Nói Chuyện Tăng Lãi Suất - Nvidia Đập Tan Mọi Kì Vọng

Đấu giá Trái phiếu Kho Bạc điều chỉnh theo lạm phát (TIPS) 10Y

FYI: Số tiền gốc khi mua TIPS (principle) sẽ được điều chỉnh tăng nếu lạm phát và giảm nếu thiểu phát.

• Lãi suất của TIPS vẫn cố định nhưng các khoản thanh toán lãi - coupon payment sẽ được điều chỉnh theo tình hình lạm phát.

• TIPS 10Y chỉ được đấu giá 6 lần mỗi năm: vào các tháng lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11, chủ yếu đến từ nhu cầu khối ngoại.

• High Yield: 2.184% (phiên đấu giá tháng 3/2024: 1.932%)

  • Nhà thầu đặt thầu ở mức High Yield: 63.66% (tháng 3: 2.9%)

Với tình hình làm phát dai dẳng (sticky inflation) và việc Fed còn kéo dài thời gian thắt chặt chính sách — đến lợi tức của TIPS cũng tăng cao bất ngờ hơn phiên trước!

S&P PMI tháng 5 cao nhất trong 2 năm - dù chỉ số hoạt động kinh tế quốc gia giảm

⁩Hoạt động sản xuất S&P PMI tháng 5 mở rộng nhất trong 2 năm

Số liệu ước tính sơ bộ PMI tháng 5 của S&P Global cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng:

• PMI Tổng hợp: 54.4, cao nhất kể từ tháng 4/2022 (ước tính 51.1 | trước đó 51.3).

• PMI Sản xuất: 50.9, cao nhất trong 2 tháng (> ước tính| trước đó 50).

• PMI Dịch vụ: 54.8, cao nhất trong 12 tháng (< ước tính 51.2| trước đó 51.3).

→ Dấu hiệu cảnh báo lạm phát khó hạ nhiệt.

• Các chỉ số thành phần trong PMI Sản xuất đều có xu hướng phục hồi.

Chỉ số Hoạt động Kinh tế quốc gia của Chicago Fed sụt giảm

• Chỉ số Hoạt động Chicago Fed giảm xuống -0.23 (trước đó: -0.04).

  • Tất cả các chỉ số thành phần đều ghi nhận sụt giảm.

Chỉ số sản xuất của Kansas City Fed hồi phục

• Chỉ số sản xuất của Kansas City Fed hồi phục ở mức -2 (ước tính -7, trước đó -8).

  • Số đơn đặt hàng mới giảm — Việc làm tăng trở lại.

Doanh số bán nhà mới xây giảm trong tháng 4

• Doanh số bán nhà mới xây trong tháng 4 giảm xuống còn 634,000, giảm -4.7% MoM (ước tính -2.2% & trước đó +5.4%).

  • Ngày hôm qua, doanh số bán nhà xây sẵn cũng giảm nhiều hơn dự tính

  => Tình hình chung trên thị trường nhà đất: nhu cầu mua nhà giảm do lãi suất mortgage tăng cao.

• Đáng chú ý là số liệu mua nhà các tháng trước đều đang bị điều chỉnh giảm.

• Giá nhà mới trung bình tăng +3.9% YoY (~ 433,500 USD), gần mức cao kỷ lục.

  • Giá bán nhà trung bình ở mức 505,700 USD.

• Trong khi đó, nguồn cung nhà mới cũng tăng lên 9.1 trong tháng 4 - đánh dấu đà tăng liên tục trong 1 năm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần này giảm lớn nhất kể từ tháng 9

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 215,000 - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9 (dự báo: 220,000, trước đó 223,000).

  → Nhu cầu lao động và tình trạng sa thải đều giảm.

  • Số đơn xin tiếp tục trợ cấp vẫn duy trì ở mức 1.79 triệu.

Tuy nhiên lưu ý là số liệu theo tuần khá biến động (volatile) và không phản ánh xu hướng!

Báo cáo thu nhập các công ty: NVIDIA, Snowflake

NVIDIA ER: Doanh thu tăng trưởng khủng - Doanh thu trung tâm dữ liệu tăng hơn 400% YoY

• Doanh thu: tăng +18% QoQ, đạt 26 tỷ USD (vượt dự kiến 1.5 tỷ USD).

• Gross margin: 78% (tăng +2% QoQ).

• Operating margin: 65% (tăng +3% QoQ).

• Non-GAAP EPS: 6.12 USD (vượt dự kiến 0.54 USD).

• Cổ tức tăng 150%.

Dự báo quý 2 FY2025:

• Doanh thu: ~28 tỷ USD (vượt dự kiến 1.2 tỷ USD).

• Tỷ trọng doanh thu theo thành phần của NVIDIA:

• Tính từ khi lên sàn, NVIDIA đã tăng 245,000% kể từ khi lên sàn.

• Ngành bán dẫn còn nhiều dư địa phát triển:

  • TSMC dự đoán tăng trưởng doanh thu hàng năm ngành bán dẫn toàn cầu có thể đạt 10%.

Snowflake ER: Nâng dự báo doanh thu sản phẩm

• Số lượng khách hàng: tăng +21% YoY, đạt 9,822.

• Số khách hàng chi tiêu >1 triệu USD: tăng +30% YoY, đạt 485.

• Tỷ lệ giữ chân khách hàng (NRR): 128% (giảm -3% QoQ).

• Doanh thu: tăng +33% YoY, đạt 829 triệu USD (vượt ước tính 43 triệu USD).

• Non-GAAP EPS: 0.35 USD (dự kiến 0.03 USD).

• Dự kiến doanh thu sản phẩm FY2025: 3.30 tỷ USD (tăng 50 triệu USD so với dự kiến).

Thị trường crypto: Phê duyệt ETF Ethereum đang trở thành “vấn đề chính trị”

• SEC đang thảo luận để phát hành Ethereum ETF.

Quyết định về Ethereum Spot ETF có thể có trong hôm nay hoặc ngày mai.

• Một nhóm nhà lập pháp Hạ viện kêu gọi SEC phê duyệt Spot Ethereum ETF khi thời hạn ra quyết định đến gần.

Một số tin tức khác: Virus cúm gia cầm bùng phát tại Mỹ và Úc

1. OpenAI ký thỏa thuận cấp quyền truy cập OpenAI nội dung từ một số ấn phẩm tin tức lớn nhất thuộc sở hữu tập đoàn truyền thông News Corp, trị giá 250 triệu USD.

2. Mỹ và Úc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm ở người, cảnh báo số lượng gia tăng. (Xem thêm tại đây)

   • FDA cảnh báo tỷ lệ tử vong lên đến 25% ở chủng loại virus mới.

   • Nhu cầu từ các kho vaccine tăng vọt đẩy giá cổ phiếu các công ty sản xuất vaccine tăng cao: Moderna +14%, BioNTech +11%, CureVac +18%, Novavax +5.3%.

3. Boeing chậm trễ bàn giao máy bay cho Trung Quốc do Trung Quốc tiến hành đánh giá định kỳ về pin liên quan đến thiết bị ghi âm buồng lái.

Ngày cuối cùng giảm giá 99% tài khoản 250k của Apex (code: STEVELE2024)

Giảm giá 99% tài khoản 250k Tradovate

CODE GIẢM GIÁ: STEVELE2024