Market 05/08: Nhu cầu trở lại trong phiên đấu giá 42 tỷ đô Trái phiếu 10Y

Đấu giá Trái phiếu Kho Bạc 10Y: nhu cầu khối ngoại quay trở lại

• High Yield: 4.483% (lợi tức thị trường: 4.473% | phiên trước: 4.56%)

  => Tail : 1bps

  • Tỷ lệ thầu thành công đặt mức High Yield: 0.48% (phiên trước: 54.10%)

• Bid-to-Cover: 2.31 (phiên trước: 2.31)

Các thành phần trúng thầu cạnh tranh:

• Đại lý (dealers): 15.73% (phiên trước: 23.96%)

• Khối ngoại: 65.52% (phiên trước 61.81%)

→ Dù mức tail nhẹ nhưng có thể thấy nhu cầu đã quay trở lại đặc biệt là khối ngoại.

Fed Collins: Kinh tế cần yếu đi thì lạm phát mới giảm về 2% một cách bền vững.

Phát biểu của quan chức Fed Collins:

• Nền kinh tế cần yếu đi thì lạm phát mới giảm về 2% một cách bền vững.

  • i.e. nền kinh tế mà còn mạnh thì lạm phát có giảm nhưng vẫn có thể tăng trở lại nếu nhu cầu còn cao

• Chính sách thắt chặt hiện tại là hợp lý.

• Sẽ là rủi ro khi cắt giảm quá sớm.

• Thị trường việc làm đang dần cân bằng hơn.

Giá dầu hồi phục sau báo cáo tồn kho tăng trong đêm

Báo cáo API:

• Dầu thô +509,000 (-1.4 triệu dự kiến)

• Cushing +1.339 triệu

• Xăng +1.46 triệu

• Sản phẩm chưng cất +1.713 triệu

Báo cáo DOE:

• Dầu thô -1.36 triệu (-1.4 triệu dự kiến)

• Cushing +1.88 triệu

• Xăng +915,000

• Sản phẩm chưng cất +560,000

• Chính phủ đã thêm 947,000 thùng vào SPR vào tuần trước - mức cao nhất kể từ tháng 12/2023.

• Sản lượng dầu thô không đổi ở mức 13.1 triệu thùng/ngày (gần mức cao kỷ lục).

• WTI đang giao dịch quanh mức 78 USD, ngay mức MA100.

Hàng tồn kho bán buôn giảm trong tháng 3

• Hàng tồn kho bán buôn tháng 3 giảm -0.4% MoM (trước đó: +0.4%)

• Doanh số bán buôn giảm -1.3% MoM (trước đó +2%) nhưng vẫn tăng +1.4% YoY, đạt 662.8 tỷ USD.

Người Mỹ duy trì chi tiêu thẻ tín dụng bất chấp gánh nặng nợ tiêu dùng

• Tăng trưởng tín dụng tiêu dùng giảm đáng kể xuống mức +2.3% YoY trong tháng 3.

• Tuy nhiên tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng vẫn ở mức cao (màu xanh), mặc dù tâm lý người tiêu dùng (màu cam) đã sụt giảm tương đối.

• Tín dụng quay vòng (revolving consumer credit), bao gồm thẻ tín dụng, chỉ tăng 152 triệu USD trong tháng 3 - mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 4/2021.

Thị trường crypto: Grayscale thu hồi đơn đăng ký quỹ Ethereum Futures ETF

1. Grayscale thu hồi đơn đăng ký quỹ Ethereum Futures ETF trước hạn deadline của SEC.

• Trader tăng short Ether sau thông tin này.

2. Công ty Argentina YPF hợp tác với công ty khai thác Bitcoin GDA (Genesis Digital Assets) để đào Bitcoin bằng nhiên liệu khí gas.

Báo cáo thu nhập các công ty: Uber, Shopify, Toyota

Uber ER: Dự báo số bookng sụt giảm trong quý 2

• Gross booking: tăng +20% YoY, đạt 37.7 tỷ USD.

• Số chuyến: tăng +21% YoY, đạt 2.6 tỷ USD.

• Doanh thu: tăng +15% YoY, đạt 10.1 tỷ USD (> ước tính 40 triệu USD).

• Operating margin: 2% (tăng +5% YoY).

• EBITDA điều chỉnh: tăng +82% YoY, đạt 1.4 tỷ USD.

Dự báo Q2 FY24:

• Gross booking: ~39.5 tỷ USD (dự kiến 40 tỷ USD).

• EBITDA điều chỉnh: ~1.5 tỷ USD.

• Mới đây, Uber đã phải đối mặt với vụ kiện 250 triệu bảng từ tài xế taxi ở London.

Shopify ER: Cổ phiếu sụt giảm sau dự báo quý 2 yếu kém

• GMV (Tổng giá trị hàng hóa bán trên sàn): tăng +23% YoY, đạt 61 tỷ USD.

• GPV (Gross Payment Volume): chiếm 60% tổng GMV (+4% YoY).

• MRR: tăng +32% YoY, đạt 151 triệu USD.

• Doanh thu: tăng +23% YoY, đạt 1.9 tỷ USD (> ước tính 10 triệu USD).

  • Lỗ ròng 273 triệu USD, ~21 cent/cổ phiếu.

• Operating margin: 5% (tăng +23% YoY).

• Non-GAAP EPS: 0.20 USD (> ước tính 0.03 USD).

Dự báo tăng trưởng doanh thu Q2 FY24: tăng 10% YoY.

Toyota ER: Lợi nhuận ròng kỷ lục - Tập trung đầu tư xe điện và AI

• Doanh thu bán hàng: 45.1 nghìn tỷ JPY.

  • Toyota hưởng lợi nhờ đồng yên yếu + nhu cầu xe hybrid xăng-điện tăng ở một số thị trường (như Mỹ).

• Lợi nhuận ròng: 4.94 nghìn tỷ JPY.

• Operating income: 5.35 nghìn tỷ JPY.

Dự báo lợi nhuận FY2024 đạt 4.3 nghìn tỷ JPY, giảm 20% YoY.

• Toyota dự kiến đầu tư 1.7 nghìn tỷ JPY vào lĩnh vực AI và xe điện.

Một số tin tức khác:

1. Số iPhone bán ra tại Trung Quốc tăng 12% trong tháng 3 sau khi áp dụng các chương trình giảm giá.

2. Mỹ hạn chế quyền truy cập của Trung Quốc tiếp cận các phần mềm AI (như ChatGPT).

3. Tăng trưởng GDPNow Fed Atlanta quý 2 tăng vọt lên 4.2% (> 3.3% trước đó).

3. Chỉ số Job Postings của Indeed tiếp tục giảm gần -14% YoY và giảm -31% so với mức đỉnh cuối năm 2021

   • Số lượng vị trí tuyển dụng trống cũng giảm từ 8.5 triệu xuống 8.2 triệu kể từ cuối tháng 3.

4. Chính quyền Biden thu hồi giấy phép xuất khẩu các sản phẩm chip AI từ Intel và Qualcomm sang Trung Quốc để bán cho Huawei.

5. Thị trường chứng khoán Châu Âu đạt mức cao nhất mọi thời đại sau mùa báo cáo Kết quả kinh doanh khả quan.

   • STOXX 600 tăng 0.3% lên mức cao kỷ lục.

   

   • FTSE 100 cũng đạt kỷ lục mới.