Market 05/02: Chi phí lao động tăng cao cảnh báo lạm phát dai dẳng

Thị trường lao động: doanh nghiệp hạn chế sa thải - đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần duy trì mức thấp

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự kiến

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần vừa qua nhìn chung không biến động quá mạnh, đạt 208,000 (dự kiến: 212,000, trước đó: 207,000)

  • Chủ tịch Fed nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ là dấu hiệu cho việc nới lỏng chính sách.

• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp cũng duy trì ổn định, đạt 1.774 triệu.

Báo cáo ChallengerGray⁩: Số lượng việc làm bị cắt giảm tháng 4 giảm

Các doanh nghiệp thông báo cắt giảm 64,789 việc làm trong tháng 4 năm nay, giảm so với tháng trước 90,310, giảm -3.3% YoY. 

• Ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là sản xuất ô tô sau thông báo của Tesla về việc sẽ cắt giảm 14,000 nhân sự toàn cầu.

• Không có thông báo cắt giảm việc làm ngành Bất động sản.

Đầu sản xuất: đơn đặt hàng tăng - chi phí lao động vẫn cao nhưng năng suất lao động không như kỳ vọng

Đơn đặt hàng nhà máy tăng trong tháng 3

• Số đơn đặt hàng nhà máy tháng 3 tiếp tục tăng +1.6% MoM và tăng +1.7% YoY (sau khi số liệu tháng 2 bị điều chỉnh giảm).

• Đây là lần điều chỉnh giảm thứ 17 trong 22 tháng vừa qua.

• Đơn đặt hàng nhà máy cốt lõi (không bao gồm chi phí vận chuyển) cũng tăng +0.5% MoM (> trước đó +0.2%).

• Số đơn đặt hàng lâu bền tháng 3 tăng mạnh +2.6% MoM, cao nhất kể từ tháng 11/2023 (tháng trước 0.7%).

  • Hàng hóa phi quốc phòng trừ máy bay không thay đổi theo tháng.

• Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh trong 2 tuần qua, chủ yếu do giá dầu thô.

Chi phí lao động tăng mạnh - nhưng năng suất hạn chế

• Năng suất lao động phi nông nghiệp tăng +0.3% QoQ - thấp hơn dự báo (+0.5%) và thấp hơn nhiều so với tháng trước (3.5%).

• Trong khi chi phí lao động tăng +4.7% QoQ (> dự kiến ​​4% & trước đó 0.4%).

→ Dấu hiệu lạm phát tiếp tục dai dẳng do lạm phát tiền lương tăng.

Báo cáo kết quả kinh doanh: Qualcomm, Novo Nordisk

Qualcomm ER: Tăng dự báo doanh thu nhờ phát triển AI trên smartphone

• EPS: 2.44 USD (> ước tính 2.32 USD).

• Doanh thu: 9.40 tỷ USD (> ước tính 9.34 tỷ USD).

  • Doanh số bán điện thoại tăng +1% YoY lên 6.18 tỷ USD, dự kiến thị trường smartphone phục hồi hậu Covid.

Dự kiến:

• Doanh thu quý 3: 8.8 tỷ - 9.6 tỷ USD (ước tính 9.05 tỷ USD).

• EPS: 2.15 - 2.35 USD (ước tính 2.17 USD).

• Nâng cổ tức lên 0.85 USD.

Novo Nordisk ER: Lợi nhuận vượt ước tính nhờ doanh số thuốc giảm cân Wegovy tăng gấp đôi

• Doanh thu: tăng +22% YoY, đạt 9.39 tỷ USD.

  • Doanh thu của thuốc giảm cân Wegovy tăng >2x lên 9.38 tỷ kroner.

    • Novo Nordisk trở thành công ty có giá trị nhất Châu Âu vào năm ngoái nhờ thuốc giảm cân.

• Doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ tăng +35% YoY, với hơn 130,000 đơn thuốc, 25,000 người bắt đầu sử dụng mỗi tuần.

• Lợi nhuận ròng: tăng +28% YoY, đạt 3.65 tỷ USD.

Dự báo FY2024:

• Doanh số bán hàng tăng lên 19 - 27% theo tỷ giá hối đoái không đổi.

• Tăng trưởng hoạt động: 22 - 30% (dự báo trước đó 21 - 29%).

Thị trường crypto: Bitcoin sụt giảm, các quỹ rút ròng

• Các quỹ đồng loạt bán Bitcoin, giá token giảm mạnh xuống dưới 60,000 USD.

  • Grayscale bán 167 triệu USD.

  • BlackRock bán 37 triệu USD.

  • Fidelity bán 191.1 triệu USD.

  • ARK bán 98.1 triệu USD.

  • Bitwise bán 29 triệu USD.

  • Franklin bán 13.4 triệu USD.

• MicroStrategy sắp ra mắt giải pháp định danh (ID) phi tập trung trên Bitcoin, có tên là MicroStrategy Orange.

• Quỹ Andreessen Horowitz (a16z) mua 90 triệu USD token OP (Optimism).

Một số tin tức khác:

1. Google sa thải 200 nhân viên cốt lõi, bao gồm các đội nhóm chủ chốt và kỹ sư, đồng thời chuyển một số vị trí sang Ấn Độ và Mexico.

2. Áp lực lạm phát lên chi tiêu tiêu dùng giảm bắt đầu phản ánh lên các nhãn hiệu tiêu dùng lớn:

   • Starbucks, Pizza Hut, KFC, McDonald,... ghi nhận doanh số giảm.

   • Coca-Cola: sức mua của những người thu nhập thấp giảm.

   • ER của Costco, Target,... sẽ cần được chú ý để đánh giá sức mua hiện nay.