Market 03/05: Dòng tiền tiếp tục luân chuyển ra khỏi khối công nghệ

PMI Dịch vụ của S&P Global giảm xuống 52.3 trong tháng 2 (> dự kiến 51.3 nhưng giảm nhẹ so với tháng trước 52.5)
PMI Dịch vụ của ISM giảm xuống 52.6 trong tháng 2 (< dự kiến 53.0 & trước đó 53.4).

Cụ thể:

Nhu cầu lao động giảm: ISM việc làm đang có chiều hướng xấu đi
- FYI: Khảo sát của Conference Board tuần trước cũng cho thấy người tiêu dùng đang kém lạc quan về thị trường lao động.
Giao hàng từ nhà cung cấp giảm xuống 48.9, mức thấp nhất kể từ tháng 10
- Thời gian giao hàng cải thiện + Lượng hàng tồn kho giảm mạnh.
Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng (56.1)
→ Hoạt động sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng (57.2).

→ Ảnh hưởng từ sự giảm mạnh của đơn đặt hàng từ Boeing (giảm -58.9% tháng 1).

S&P 500 giảm xuống dưới 5,100, trong khi Nasdaq 100 giảm gần -2%.

Meta:

Hàng loạt nền tảng của Meta (Facebook, Threads, Instagram) ngừng hoạt động tại một số quốc gia (như Mỹ, Anh, Trung Quốc, Úc, Mexico và Châu Âu) trong hơn 2 giờ (10 a.m. ET 03/05).

Apple:

Cổ phiếu Apple tiếp tục giảm hôm nay khi báo cáo khi doanh số Iphone tại Trung Quốc giảm -24% chỉ trong 6 tuần đầu năm 2024….

… do cạnh tranh với Huawei: Doanh số Huawei đã tăng +64% cùng kỳ.
Quy mô doanh số tại Trung Quốc đã giảm xuống vị trí thứ 4 (15.7%) trên tổng doanh số của Apple, so với vị trí thứ hai cùng kỳ năm trước (19%).

AMD:

Báo cáo khó khăn về những rào cản thương mại tại Mỹ đối với chip AI dành cho thị trường Trung Quốc.

Testla:

Hôm nay: Nhà máy Tesla ở Đức tạm dừng sản xuất sau khi nghi ngờ bị phóng hỏa, hiện vẫn chưa rõ khi nào hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu lại.
- Đây là nhà máy sản xuất xe điện duy nhất của Tesla ở châu Âu.

Bitcoin đã lập đỉnh mới ở mức 69,000 USD nhờ sự phấn khích đối với các quỹ ETF bitcoin và sự kiện halving sắp tới (tăng +60% từ đầu năm nay)

Dòng vốn vào quỹ spot bitcoin ETF đã liên tục tăng: +562 triệu USD hôm qua.

Bitcoin nhanh chóng trở thành tài sản lớn thứ 8 trên thế giới sau khi vốn hóa thị trường vượt qua bạc

EPS: 2.98 USD (> dự kiến 0.56 USD).
Doanh thu: 31.47 tỷ USD (< dự kiến 400 triệu USD).
→ Dự kiến triển khai chương trình cho khách hàng trả phí (paid membership) sau đà giảm doanh thu 3 quý liên tiếp.
- Mục tiêu: 100 triệu thành viên.

Dự báo năm 2024: Tăng trưởng chậm lại do lạm phát + thay đổi chi tiêu tiêu dùng.

Cổ phiếu Target tăng hơn 11% đầu phiên giao dịch.

Đọc thêm về 3 cuộc họp quan trọng trong tháng 3 của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản: tại đây.

Sự suy giảm trong tỷ lệ lao động tại Nhật ủng hộ khả năng tăng lương: link tiếng Nhật.
CPI (không bao gồm giá lương thực) tại Tokyo tăng 2.5% (như dự kiến).
→ Tiếp tục ủng hộ quyết định tăng lương của doanh nghiệp và khả năng BOJ pivot

→ Thúc đẩy BoJ tăng lãi suất.

Mục tiêu tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2024 được đặt ra ở mức 5%, đưa thâm hụt ngân sách về 3% GDP (< năm ngoái 3.8%).

Tuy nhiên các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng này khó đạt vì nền so sánh cao hơn (tăng trưởng cao của năm ngoái) và áp lực khủng hoảng bất động sản + giảm phát + thị trường chứng khoán + nợ chính quyền địa phương tăng cao.
- Chỉ số Hang Seng giảm 2.5% bất chấp dự báo tăng trưởng.
Chi tiêu quốc phòng tăng +7.2% trong năm, mức lớn nhất trong 5 năm (~230.6 tỷ USD, cao thứ hai thế giới sau Mỹ).