Market 01/23: Thị trường không còn kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024

Nhật Bản: BoJ duy trì lãi suất âm, giữ mục tiêu lạm phát 2%

Kết thúc cuộc họp 2 ngày, BoJ duy trì lãi suất ngắn hạn -0.1% và lãi suất 10 năm ở mức 0%, giữ nguyên việc kiểm soát đường cong lợi suất làm tham chiếu.

• Dự báo lạm phát năm tài chính (từ tháng 4) xuống 2.4% (từ 2.8%). → Mức tăng giá có thể tiếp tục vượt mục tiêu 2% như đã xảy ra kể từ tháng 4/2022.

• Đồng JPY ngày càng suy yếu: USP/JPY chạm mức 148.12, giảm -5% năm nay.

  • Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ cũng góp phần thúc đẩy tỷ giá USD/JPY tăng khi dự đoán Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

• Trong khi chỉ số Nikkei tăng +0.6% lên mức cao nhất trong 34 năm, tăng +9.9% từ đầu năm.

Như những gì Viet Hustler nêu ra trong triển vọng kinh tế 2024:

BoJ sẽ tiếp tục chờ kết quả của cuộc đám phán tăng lương “shunto” của liên đoàn lao động vào tháng 3 trước khi đưa ra bất kỳ quyết định pivot nào.

Chỉ số sản xuất Fed Richmond giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ Covid

Chỉ số sản xuất Fed Richmond giảm mạnh xuống -15 (thấp hơn dự kiến -8), đạt mức thấp nhất kể từ giai đoạn Covid.

• Đơn đặt hàng mới giảm xuống -16 từ mức -14.

• Việc làm giảm mạnh từ −1 xuống −15.

• Mức lương ghi nhận tăng nhẹ.

Trung Quốc cân nhắc gói cứu trợ 278 tỷ USD cho thị trường chứng khoán

Trung Quốc đặt mục tiêu thu mua ~ 2000 tỷ CNY (~278 tỷ USD) cổ phiếu trong nước trên thị trường Hồng Kông để ổn định thị trường.

• Những ngày qua, chứng khoán Trung Quốc đã sụt giảm mạnh thấp nhất trong vòng 5 năm bất chấp việc PBoC kêu gọi ngừng bán khống.

  • Chỉ số CSI China 300 Index đã giảm 45% kể từ mức đỉnh năm 2021.

• Sau tin tức về gói cứu trợ: Chỉ số Hang Seng Index đã tăng 3.8%.

• Moody đã đánh giá tiêu cực về độ tín nhiệm của các quốc gia châu Á do: tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm + nguồn vốn thắt chặt + rủi ro địa chính trị.

• Sau chuỗi ngày bị bán tháo, vốn hóa chứng khoán Trung Quốc thấp hơn Mỹ 38,000 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay.

Thị trường không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024.

• Kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 của thị trường đã giảm mạnh từ 90% vào 2 tuần trước xuống chỉ còn ~42%.

• Xác suất cắt giảm lãi suất từ cuộc họp tiếp theo của Fed vào tuần tới giờ đây đã giảm xuống khoảng ~2%.

• JPMorgan cũng cho rằng những nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất giảm sớm sẽ phải thất vọng.

Một số tin tức khác:

1. Ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức trên 38,000 lần đầu tiên trong lịch sử. S&P500 cũng đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay.

2. Chuyến bay Airbus A330 bị hủy bỏ sau khi hành khách phát hiện thiếu 4 chốt nhanh trên cánh máy bay.

3. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Bỉ sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 611 triệu euro (665 triệu USD) trong năm nay.

   • con số này lớn hơn toàn bộ số tiền Bỉ đã viện trợ cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến sự - 496 triệu euro (540 triệu USD).

4. Tòa án tối cao Mỹ cho phép các đặc vụ biên phòng gỡ bỏ dây thép gai trên biên giới bang Texas-Mexico sau kết quả 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống.

=> thắng lợi lớn của Biden trong cuộc tranh chấp với Thống đốc Abbott về chính sách biên giới.

5. Bitcoin giảm dưới 39,000 USD lần đầu tiên trong năm, giảm khoảng 20% từ ngày quỹ ETF Bitcoin ra mắt.

6. Ông lớn ngành thực phẩm Archer Daniels Midland (ADM) giảm mạnh -21% trong phiên sau khi CFO bị đình chỉ công tác sauu các điều tra về kế toán. Dự báo lợi nhuận 2023 giảm, kết quả Q4 cũng sẽ bị trì hoãn.

• Nhìn lại ngày 01/05: một nhà giao dịch đã mua 10,000 put option ADM, Strike: 65, đáo hạn tháng 2, với giá 0.75 USD, tổng giá trị giao dịch là 750,000 USD.

  • Hiện tại, những option này đang được giao dịch với giá 12.10 USD → Lợi nhuận hơn 11 triệu USD.

7. Ấn Độ vượt mặt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư thế giới với tổng giá trị vốn hóa đạt 4.33 nghìn tỷ USD.

8. Netflix sẽ phát sóng chương trình WWE’s Raw từ năm sau trong nỗ lực tăng doanh thu bằng cách cắt giảm việc chia sẻ đăng ký và đẩy người dùng đăng ký thành viên.

9. Amazon tham vọng mở hình thức mua sắm ô tô trực tuyến sau khi thí điểm bán xe Hyundai trên nền tảng Amazon cho nhân viên.

10. CEO United bày tỏ sự nghi ngờ về đơn đặt hàng 737 Max 10 sau các sự cố gần đây của Boeing.

• Toàn bộ đội bay Boeing 737 Max 9 gần đây đã ngừng hoạt động vào đầu tháng.

• Max 10 là mẫu máy bay lớn nhất và chưa được Cục Hàng không Liên bang chứng nhận.

• United Airlines dự kiến sẽ ghi nhận lỗ trong Q1 do FAA tạm ngừng hoạt động các máy bay Max 9 trong tháng.

• United hiện đang sở hữu 79 chiếc Max 9, nhiều hơn bất kỳ hãng hàng không nào khác.

11. Ngân hàng Anh dự kiến cắt giảm lãi suất cao nhất trong 16 năm vào tuần tới sau khi các dấu hiệu lạm phát giảm bớt.

    

12. Cổ phiếu của Procter & Gamble Co. đã tăng +5% vào thứ Ba sau báo cáo lợi nhuận tốt từ việc tăng giá sản phẩm.