Market 01/02: Chứng khoán Mỹ - Trung mở đầu năm mới trong sắc đỏ

Trung Quốc: Doanh số bán nhà tiếp tục giảm, kinh tế trì trệ, chính phủ bơm tiền để kích thích tăng trưởng trở lại

Doanh số bán nhà mới tháng 12 của 100 công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc đã giảm -34.6% Y/Y xuống 451.3 tỷ nhân dân tệ (64 tỷ USD).

• Doanh thu cả năm của các doanh nghiệp BĐS lớn này đã -16.5% so với năm 2022

Thị trường bất động sản Hồng Kông ảm đạm với số lượng giao dịch ít nhất trong 33 năm

Hiệu suất GDP của Trung Quốc và chứng khoán nước này đã giảm nhẹ trong thời gian gần đây:

• Cổ phiếu Trung Quốc cũng giảm mạnh ngay đầu năm mới 2024:

  

Sự trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc khiến các nhà máy của Châu Á rơi vào tình trạng suy thoái.

• Điều kiện thương mại của nhà máy Đài Loan giảm mạnh xuống 47.1 vào tháng 12 từ 48.3 trong tháng trước.

• PMI của Hàn Quốc giảm nhẹ xuống 49.9, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm do nền kinh tế trong nước yếu kém và nhu cầu từ Trung Quốc chậm lại.

Để kích thích nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực BĐS, Trung Quốc đã bơm 50 tỷ USD vào các ngân hàng chính sách, tăng cường tài trợ cho các dự án nhà ở và cơ sở hạ tầng

Số liệu ngành sản xuất sụt giảm mạnh trong tháng 12: đơn đặt hàng giảm, giá cả tăng

Trong năm 2023, chỉ có 2 tháng số liệu PMI sản xuất do S&P Global công bố không trong vùng thu hẹp, trong đó có tháng 12:

• PMI sản xuất tháng 12 của Mỹ là 47.9, thấp hơn so với 48.4 dự kiến

Số lượng xe giao Q4 của Tesla cao kỷ lục nhưng không đạt mục tiêu 2023

Số liệu quý 4 của Tesla:

• Sản xuất: 495,000 xe - cao hơn ước tính 482,336 của Bloomberg

• Giao hàng: 484,000 xe

Tính cả năm 2023, Tesla đã:

• Sản xuất: 1.846 triệu xe

• Giao hàng: 1.81 triệu xe, tăng 38% so với năm trước nhưng không đạt được mục tiêu 2 triệu đề ra

• Tesla đã giao 461,538 xe mẫu Model 3/Y và 22,969 xe mẫu khác, bao gồm Model S, Model X và Cybertruck mới.

• Model 3 và Model Y vẫn là động lực chính thúc đẩy doanh thu, trong khi Model S, Model X và Cybertruck vẫn chỉ chiếm khoảng 5% tổng số xe được giao trong quý

Tuy doanh số bán xe quý 4 cao kỷ lục, song vị thế hãng xe điện lớn nhất thế giới của Tesla mới đây đã rơi vào tay BYD - nhà sản xuất xe điện đến từ Trung Quốc

• Số lượng xe được giao trong quý 4 của BYD đạt 526,000 chiếc — lần đầu tiên BYD vượt qua Tesla về doanh số bán xe trong quý.

Cổ phiếu ASML giảm khi Hà Lan cấm xuất khẩu máy in sang Trung Quốc

ASML – nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu thế giới – đã hủy một số lô hàng sang Trung Quốc theo yêu cầu của chính quyền Mỹ.

Nguyên nhân do chính phủ Hà Lan gần đây đã thu hồi một số giấy phép vận chuyển hệ thống máy in thạch bản tới Trung Quốc.

• Ngay lập tức, Bắc Kinh chỉ trích động thái này của Hà Lan và cho rằng Hà Lan nên “tôn trọng các nguyên tắc thị trường”

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, từ tháng 7 đến tháng 11, nhập khẩu máy in thạch bản của Trung Quốc đã tăng hơn 5 lần lên 3.7 tỷ USD.

• Trung Quốc chiếm gần một nửa doanh số bán hàng của ASML trong quý III – so với 24% trong quý trước và 8% trong ba tháng kết thúc vào tháng 3.

• Cổ phiếu ASML lao dốc hơn 3% sau tin tức này:

Bitcoin cán mốc giá trên 45,000 USD sau gần 2 năm

Bitcoin hiện đang giao dịch trên mức 45,000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022.

• Bitcoin đã tăng 175% so với năm ngoái và cao hơn 210% so với mức thấp nhất vào tháng 11/2022.

• Volume của các hợp đồng Bitcoin options trong tháng 12 vừa qua tăng lên mức cao nhất chưa từng thấy.

Các tin tức khác

1. Chỉ số biến động $VIX tăng 14% trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2024 — mức hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 10/13.

2. Barclays hạ mức xếp hạng của Apple từ Equal Weight xuống Underweight, bày tỏ lo ngại về kết quả yếu kém kéo dài và khả năng mở rộng sản phẩm không bền vững.

• Cổ phiếu Apple giảm mạnh hơn 3% sau tin phía trên

3. Ngày 1/1/2024 đánh dấu sự gia nhập chính thức của 5 thành viên BRICS mới: Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và UAE.

   • Khối liên minh mới này sẽ đại diện cho ~46% dân số thế giới, chiếm 30% GDP danh nghĩa và 37% GDP toàn cầu tính theo sức mua.

   

   • Trước đó, tân tổng thống Argentina Javier Miley đã chính thức thông báo với lãnh đạo các quốc gia thành viên BRICS về việc nước này sẽ không gia nhập BRICS.

4. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp, có 117 tỷ USD các khoản vay thế chấp tòa nhà văn phòng cần được thanh toán hoặc tái cấp vốn vào năm 2024.

   • Điều này gây lo ngại cho mức độ trầm trọng của khủng hoảng trên thị trường BĐS thương mại.

5. Lượt search “Soft Landing” trên Google cao nhất kể từ 2004.

6. Số lượng doanh nghiệp Zombie trong Russell 3000 đã trở lại mức thời bong bóng Dot Com