Với PLUS chủ yếu là gần như giống với Viet Hustler thì mảng PRO bắt đầu đi vào những chức năng mới và quan trọng hơn:
Dữ liệu tài chính doanh nghiệp bao gồm xu hướng và tỉ số
Tin nóng quan trọng
Mô hình AI dùng phân tích cổ phiếu
RRG Charts
1. Dữ liệu tài chính doanh nghiệp
Fundamental analysis là một thứ gần như không thể thiếu khi các bạn tiếp cận bất cứ một cổ phiếu nào. Tuy nhiên có 2 level của Fundamental Analysis
Deep Dive (Phân tích thật sâu và kĩ, tương tự như các bài viết trên Viet Hustler)
Ratio Check (Scan nhanh chỉ số tài chính để xác định công ty tốt/định giá lí)
→ Phương thức này là thứ Steve làm nhiều nhất, vì thị trường dịch chuyển nhanh, nếu lúc nào cũng đợi Deep Dive thì có lẽ cơ hội đã biến mất. Thêm nữa trên thị trường speed cũng là một quality riêng.
Nếu các bạn đào sâu vào một cổ phiếu mất 1 tiếng, chưa chắc đã chọn được đúng bằng Steve nhìn nhanh 20 cổ phiếu trong 1 tiếng và chọn cổ phiếu tốt nhất.
Công cụ Fundamental Analysis của Tạp Chí Phố Wall phải phục vụ được cho cả 2 mục đích.
Thường chúng ta sẽ hay xài Finviz → vấn đề:
Quá nhiều chi tiết không cần thiết
Giải thích các chỉ số khó hiểu
Color-coded (trắng, đỏ, xanh) theo quy luật chung cho tất cả cổ phiếu
Biểu đồ thể hiện trend bị hạn chế và tập trung vào ít dữ liệu
Cách làm của TCPW (tất nhiên ngoài việc có thêm Tiếng Việt)
Chia ra làm 2 view Cơ Bản và Nâng Cao
Cơ Bản phục vụ cho quick scan
Nâng Cao tập trung vào nhiều dữ liệu hơn
Giải thích kĩ hơn ý nghĩa của các chỉ số và thế nào là tốt/xấu
Đánh giá chỉ số theo công thức riêng
Biểu đồ xu hướng các dữ liệu quan trọng, phục vụ cho Deep Dive
Bao gồm cả các chỉ số quan trọng để biết hiện tại cổ phiếu có gọi là “rẻ” so với trước:
Những thứ sẽ có trong bản cập nhật tới:
Thêm vào biểu đồ % change YoY và QoQ để nhìn rõ tốc độ tăng trưởng
Thêm một vài tỉ lệ quan trọng (Margins/Raw FCF/Cash)
Sẽ làm cho phần dữ liệu dễ nhìn hơn nữa, nổi bật các thông tin quan trọng
Thêm phần đánh giá tính điểm, dựa vào các chỉ số bề nổi
Thường một công cụ tương tự trên thị trường có giá ít nhất $35/tháng, gần đôi giá của toàn bộ gói PRO.
2. Tin nóng quan trọng
Phần này đã có trong tier PLUS nhưng ở PRO là được mở hoàn toàn. Các kênh tin tức đã được Steve chọn lọc sẵn từ trước để đảm bảo độ chính xác và tốc độ.
Ngoài ra bên trong mỗi cổ phiếu có thêm tin tức:
Dễ dàng kiểm tra thông tin mới ví dụ báo cáo tài chính, thay vì phải lên X tìm kiếm
Không chỉ có tin ngắn, cả các bài báo quan trọng:
Đánh giá mục tiêu và khuyến nghị của Wall Street:
Roadmap:
Sẽ tăng thêm các nguồn tin nhanh đáng tin cậy trên X
Sàng lọc tin tức article tốt hơn
Nhiều thông tin về khuyến nghị đầu tư của Analysts hơn
AI để đọc tin tức ra tiếng
3. Mô hình AI để phân tích cổ phiếu
Sau một thời gian đi trải nghiệm thử các mô hình AI trên thị trường thì Steve nhận thấy gần như không có mô hình nào tốt và thật sự có ích trong việc phân tích và đưa ra quyết định về cổ phiếu.
Steve sẽ không đi sâu vào quá trình train cũng như xây dựng prompt. Như thường lệ, Steve tìm những vấn đề mà các mô hình khác gặp phải (lí do tại sao Steve không sử dụng được các mô hình khác) và tìm cách sửa chữa
Điểm mạnh của AI: Tìm kiếm thông tin
Tổng quan về công ty:
Bước đầu tiên cần thiết khi phân tích cổ phiếu nhưng nhiều người hay bỏ qua nhất và các dịch vụ AI khác thường làm khá sơ sài.
→ Mục đích là cần phải hiểu được ngành, dịch vụ, lợi thế và sản phẩm của công ty một cách ngắn gọn nhất
Tìm kiếm rủi ro:
Đây thường là phần tốn thời gian nhưng quan trọng nhất mỗi khi Steve làm phân tích. Thường các mô hình AI ít làm được vì thiếu inputs nơi cần thiết tìm kiếm thông tin.
→ Steve đưa cách xác định rủi ro của mình vào và đã back-test dựa theo những bước mà Steve hay làm. Ví dụ quan trọng là đã AI nhận diện được và không recommend UNH, TTD, ENPH năm 2024 với các rủi ro chính xác đã xảy ra.
Lưu ý AI của Steve sẽ tập trung vào rủi ro nhiều hơn, xác định chính xác rủi ro 82% và cơ hội 62% khi backtest với S&P500 2023 và 2024. Đặc biệt mô hình của Steve có thể tự đưa ra nhận định về actions → reactions ra sao với mỗi rủi ro (mitigations).
Một giá trị mà Steve có sử dụng thêm đó là cascade value - khả năng mà rủi ro A dẫn tới B và dẫn tới C (những điều tệ nhất có thể xảy ra sẽ xảy ra, sử dụng để phòng tránh những cú sụp đổ như với ENPH hay UNH 2024)
Benchmark:
Khi định giá cổ phiếu, thường các mô hình sẽ nhìn lại các công ty lớn trong ngành để so sánh tại thời điểm tương tự trong quá khứ, các ông lớn có mức định giá ra sao. Điều này cực tốn thời gian và thường AI làm cũng không tốt do không xác định được
Công ty nào giống nhau
Thời điểm nào giống nhau
Thị trường thời đó với nay ra sao
→ Steve đưa ra format để phân loại giai đoạn phát triển của mỗi loại cổ phiếu riêng biệt sau đó benchmark dựa trên giai đoạn/nhóm trong quá khứ.
Điểm yếu của AI: Decision-making
Phần này được hỗ trợ bởi hệ thống rule-based approach mà Steve có hay dạy trong lớp cơ bản hoặc seller khi làm fundamental analysis áp dụng riêng cho công ty ở trong mỗi giai đoạn và nhóm ngành.
→ Đây là thứ khó replicate nhất vì nếu bạn không có một hệ thống để phân tích và tiếp cận cổ phiếu, làm sao có thể đưa mô hình đó vào prompt?
Mục tiêu:
Thông tin bao quát về công ty giúp hiểu chính xác công ty làm gì
Xác định được các rủi ro nguy hiểm nhất (ít xảy ra nhưng ảnh hưởng lớn)
Đưa ra cơ hội phát triển có nhiều khả năng xảy ra
Tổng hợp tin tức, phân tích bên ngoài và 13F
Có tính “bảo thủ” và cẩn thận trong việc định giá (tier MAX - Hiện tại cho PRO)
Đưa ra lời khuyên về đầu tư dựa trên giá trị (tier MAX - Hiện tại cho PRO)
Kết quả (phiên bản 1.19 11/20/2025)
Lưu ý: Cổ phiếu càng nhỏ thì độ chính xác của AI càng thấp do thiếu thông tin, Steve sẽ khuyên chỉ sử dụng AI cho cổ phiếu có giá trị vốn hóa trên $5 tỷ
Khác biệt của AI model giữa PRO và MAX
Ở Tier Pro, AI sẽ chỉ tập trung vào đưa ra thông tin để giúp bạn quyết định
Phần định giá, đánh giá % scenario và khuyến nghị đầu tư sẽ nằm ở Tier MAX
Hiện tại toàn bộ mô hình có thể được trải nghiệm ở Tier PRO
4. RRG Charts
Một công cụ gần như là không thể thiếu và đối với Steve là thứ “dễ nhất mà hiệu quả nhất” từ khi Steve tham gia thị trường tới giờ, chưa bao giờ làm Steve thất vọng và luôn luôn được nhấn mạnh trong lớp Cơ Bản và Seller - RRG Charts
RRG Charts thể hiện sự luân chuyển dòng tiền của tất cả nhóm ngành trên thị trường qua 4 giai đoạn để nhà đầu tư có thể nắm bắt và chuẩn bị trước cho mỗi chu kì.
Công cụ này tốt nhất là được sử dụng trên khung thời gian lớn (tuần) và thường dịch vụ này ở RRG Online hoặc StockCharts sẽ là $15/tháng
→ Tạp Chí Phố Wall không làm gì khác, chỉ là rẻ hơn, bao gồm RRG vào PRO.
Nhìn sơ qua, gói PRO sẽ offer:
Dữ liệu tài chính và biểu đồ (Fiscal.ai $49/tháng)
RRG Charts (StockCharts $15/tháng)
Tin nhanh (Benzinga Pro $37/tháng)
AI (không thấy có dịch vụ thay thế)
→ Tất cả chỉ với $6.7/tháng (gói năm) cao hơn so với PLUS.
Lưu ý: Hiện tại gói PRO đang có mức giá là $159.99/năm, trong thời gian tới sẽ lên $169.99/năm hoặc $17.99/tháng
Lí do Steve điều chỉnh giá và tạm thời để toàn bộ AI model xuống gói PRO là vì muốn mở rộng thêm những dịch vụ đang có kế hoạch và cải thiện chất lượng trước khi thay đổi, đảm bảo luôn đem lại giá trị tốt và phù hợp với giá cả ở mọi Tier.
Trong bài viết tới chúng ta sẽ đến với Tier MAX cao nhất với:
Gamma Model (GEX Map)
Volatility Panel
Unusual Options Flow
13F Movement
Congressional Holding
